天億馬上市首日漲62% 募資5.7億五礦證券賺0.4億

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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月12日訊 今日，廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天億馬”，301178.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至今日收盤(pán)，天億馬每股報(bào)78.90元，漲幅62.15%，成交額6.30億元，振幅40.69%，換手率67.35%，總市值37.17億元。

天億馬系一家智慧城市解決方案提供商，致力于融合應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、GIS、人工智能等新一代信息技術(shù)，為客戶提供項(xiàng)目總體規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、軟件研發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)維服務(wù)一體化的信息技術(shù)解決方案。

天億馬控股股東為林明玲，實(shí)際控制人為林明玲、馬學(xué)沛夫。本次發(fā)行后，林明玲直接持有公司1339.42萬(wàn)股股份，占公司本次發(fā)行后總股本的28.43%。馬學(xué)沛直接持有公司257.58萬(wàn)股股份，占公司本次發(fā)行后總股本的5.47%，通過(guò)勵(lì)志投資間接持有公司25.76萬(wàn)股股份，占公司本次發(fā)行后總股本的0.55%，合計(jì)持有公司283.34萬(wàn)股股份，占公司本次發(fā)行后總股本的6.01%。據(jù)此，林明玲、馬學(xué)沛夫婦合計(jì)持有公司1622.75萬(wàn)股股份，占公司本次發(fā)行后總股本的34.44%。

天億馬于2021年4月22日首發(fā)過(guò)會(huì)，創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2021年第24次審議會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

1.發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)綜合毛利率持續(xù)下降，2020年信息設(shè)備銷(xiāo)售收入占比大幅上升，研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比例逐年下降。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合同行業(yè)可比公司情況，說(shuō)明發(fā)行人競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)及符合“三創(chuàng)四新”要求的具體體現(xiàn)。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.2020年7-8月，發(fā)行人自志美實(shí)業(yè)采購(gòu)浪潮服務(wù)器，并向飛達(dá)樂(lè)享銷(xiāo)售。上述交易使志美實(shí)業(yè)成為發(fā)行人2020年度第一大供應(yīng)商，飛達(dá)樂(lè)享成為發(fā)行人2020年度第二大客戶。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明上述交易的商業(yè)合理性和價(jià)格的公允性。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人存在同一項(xiàng)目分別簽訂信息系統(tǒng)集成、軟件開(kāi)發(fā)及技術(shù)、信息設(shè)備銷(xiāo)售等多份合同的情況。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合信息系統(tǒng)集成服務(wù)和軟件開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)的特點(diǎn)，說(shuō)明上述業(yè)務(wù)收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn)及依據(jù)，是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

4.發(fā)行人2019年、2020年下半年?duì)I業(yè)收入約占全年的80%，顯著高于以往年度，請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明原因及合理性。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

天億馬本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票1177.80萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為48.66元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為五礦證券有限公司，保薦代表人為溫波、宋平。天億馬本次發(fā)行募集資金總額為5.73億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為5.10億元。

天億馬最終募集資金凈額比原計(jì)劃多2.31億元。天億馬于10月28日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金2.79億元，擬分別用于智慧城市綜合解決方案升級(jí)項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

天億馬本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)6285.68萬(wàn)元，五礦證券有限公司獲得保薦承銷(xiāo)費(fèi)用4160.83萬(wàn)元。

2021年1-9月，天億馬實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.35億元，較上年同期增長(zhǎng)67.53%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)1469.13萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)193.03%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)1372.65萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)234.71%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1.16億元，上年同期為-2271.09萬(wàn)元；基本每股收益為0.42元/股，較上年同期增長(zhǎng)193.03%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為5.64%，較上年同期增加3.25個(gè)百分點(diǎn)。

天億馬還表示，公司預(yù)計(jì)2021年?duì)I業(yè)收入約為4.24億元至4.60億元，較2020年同期增長(zhǎng)15.62%至25.24%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約為6036.00萬(wàn)元至6610.00萬(wàn)元，較2020年同期增長(zhǎng)10.83%至21.37%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約為5576.00萬(wàn)元至6150.00萬(wàn)元，較2020年同期增長(zhǎng)9.35%至20.60%。前述業(yè)績(jī)情況系公司預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。

標(biāo)簽： 首日 天億 五礦

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