軍信股份上市首日破發(fā)跌10% 負(fù)債46.8億IPO募資23.8億

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月13日訊 今日，湖南軍信環(huán)保股份有限公司（簡稱“軍信股份”，301109.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)格為34.81元/股。該股今日開盤即破發(fā)，報(bào)30.98元。截至今日收盤，軍信股份報(bào)31.27元，跌幅10.17%，成交額8.29億元，換手率46.79%，振幅9.28%，總市值85.47億元。

軍信股份成立于2011年，主營業(yè)務(wù)包括垃圾焚燒發(fā)電、污泥處置、滲瀝液（污水）處理、垃圾填埋和灰渣處理處置等業(yè)務(wù)。

截至招股說明書簽署日，湖南軍信環(huán)保集團(tuán)有限公司（簡稱“軍信集團(tuán)”）持有軍信股份17,010.35萬股，占軍信股份股份總數(shù)的82.98%，為公司控股股東。戴道國通過投資及一致行動(dòng)安排控制軍信集團(tuán)合計(jì)55%的表決權(quán)，能夠控制軍信集團(tuán)，故戴道國通過軍信集團(tuán)控制軍信股份82.98%股份的表決權(quán)；加之戴道國直接持有軍信股份總股本的6.18%；戴道國通過擔(dān)任湖南道信執(zhí)行事務(wù)合伙人控制軍信股份2.35%股份的表決權(quán)。因此，戴道國通過直接和間接的方式合計(jì)控制軍信股份91.51%股份的表決權(quán)，為軍信股份的實(shí)際控制人。

軍信股份于2021年10月22日首發(fā)過會(huì)，創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2021年第63次審議會(huì)議提出問詢的主要問題：

1.發(fā)行人客戶和業(yè)務(wù)區(qū)域集中度較高。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、技術(shù)儲(chǔ)備、市場競爭格局等，說明業(yè)務(wù)是否具有成長性與可持續(xù)性，為降低客戶和業(yè)務(wù)區(qū)域集中度所采取的具體措施。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.發(fā)行人預(yù)計(jì)2021年1-9月歸母凈利潤增幅遠(yuǎn)低于收入增幅。請(qǐng)發(fā)行人說明原因、合理性及影響。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

招股書顯示，2018年至2020年，長沙市城管局、國網(wǎng)湖南省電力公司分別為軍信股份第一、第二大客戶。報(bào)告期內(nèi)，軍信股份向長沙市城管局銷售收入分別為5.31億元、5.74億元、5.71億元，占比為63.05%、57.66%、51.87%。向國網(wǎng)湖南省電力公司銷售收入分別為2.96億元、4.05億元、5.03億元，占比為35.20%、40.63%、45.67%。

軍信股份本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，首次公開發(fā)行股票數(shù)量6834.00萬股，發(fā)行價(jià)格為34.81元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人是楊巍巍、姚偉華。

軍信股份本次發(fā)行募集資金總額為23.79億元，募集資金凈額為22.65億元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少1.88億元。軍信股份于2022年4月8日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金24.53億元，分別用于長沙市污水處理廠污泥與生活垃圾清潔焚燒協(xié)同處置二期工程項(xiàng)目、長沙市城市固體廢棄物處理場灰渣填埋場工程項(xiàng)目、湖南軍信環(huán)保股份有限公司技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

軍信股份本次發(fā)行費(fèi)用總額為1.14億元，中信證券獲得保薦承銷費(fèi)用為9425.89萬元。

2018年至2020年，軍信股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為8.41億元、9.96億元、11.01億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.66億元、3.19億元、4.15億元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.65億元、3.12億元、4.16億元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為5.72億元、6.78億元、7.53億元。

2021年度，軍信股份營業(yè)收入為20.63億元，同比增長87.35%；歸屬于母公司股東凈利潤4.47億元，同比增長7.68%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤4.39億元，同比增長5.70%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7.98億元，同比增長6.02%。

2017年至2020年，軍信股份資產(chǎn)總額分別為35.57億元、43.44億元、50.39億元、63.29億元，負(fù)債總額分別為25.35億元、28.85億元、31.31億元、40.74億元。

2021年末，軍信股份資產(chǎn)總計(jì)74.74億元，負(fù)債總計(jì)46.86億元。

結(jié)合當(dāng)前市場、行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)以及公司的實(shí)際經(jīng)營狀況，軍信股份預(yù)計(jì)2022年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.57億元至3.70億元，較2021年1-3月變動(dòng)-33.46%至-31.21%；扣除項(xiàng)目建設(shè)期服務(wù)收入后預(yù)計(jì)2022年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.44億元至3.56億元，較2021年1-3月變動(dòng)29.87%至34.42%；預(yù)計(jì)2022年1-3月歸屬于母公司所有者的凈利潤1.07億元至1.19億元，較2021年1-3月變動(dòng)51.07%至67.28%；預(yù)計(jì)2022年1-3月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤1.07億元至1.18億元，較2021年1-3月變動(dòng)51.73%至68.05%。

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