透視11家銀行年報(bào)：小行發(fā)行大額存單，大行發(fā)優(yōu)惠券刺激消費(fèi)

來源：獨(dú)角金融

作者 | 韓紫竹

編輯 | 付影


(相關(guān)資料圖)

來源 | 獨(dú)角金融

趕在春節(jié)前，又有一家A股上市銀行曬出了自己的“好成績(jī)”。

來源：公告截圖

1月19日，滬農(nóng)商行披露業(yè)績(jī)快報(bào)，截至目前已有11家銀行完成了2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)的披露工作。并且11家銀行業(yè)績(jī)?nèi)t，實(shí)現(xiàn)營收、凈利同比雙增長(zhǎng)。

隨著監(jiān)管層面頻繁表態(tài)支持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定發(fā)展，以及相關(guān)政策不斷加碼，市場(chǎng)信心逐漸恢復(fù)。加上2022年銀行三季報(bào)整體趨穩(wěn)勢(shì)頭，部分優(yōu)質(zhì)上市銀行估值修復(fù)只是時(shí)間問題。不過，一些銀行存款規(guī)模的增加，給銀行帶來了一定的負(fù)債壓力，存貸利差空間恐有縮窄趨勢(shì)，給2023年銀行業(yè)績(jī)趨穩(wěn)提出了更高要求。

11家銀行業(yè)績(jī)“報(bào)喜”

A股上市銀行的2022年業(yè)績(jī)快報(bào)還在陸續(xù)披露中。

據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月19日，已有招商銀行（600036.SH）、中信銀行（601998.SH）、平安銀行（000001.SZ）、滬農(nóng)商行（601825.SH）、長(zhǎng)沙銀行（601577.SH）、廈門銀行（601187.SH）、常熟銀行（601128.SH）、無錫銀行（600908.SH）、張家港行（002839.SZ）、江陰銀行（002807.SZ）、瑞豐銀行（601528.SH）等11家銀行均交出了亮眼成績(jī)單。

首先從營收規(guī)模來看，招商銀行、中信銀行、平安銀行營業(yè)收入均保持在千億元水平領(lǐng)先其他家。2022年上述三家銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3447.84億元、2113.82億元和1798.95億元，其增幅變動(dòng)為4.08%、3.34%、和6.2%。

常熟銀行以88.08億元、同比增長(zhǎng)15.06%的增幅，成為2022年?duì)I收增幅最高的銀行。此外，增幅超過10%的還有江陰銀行（12.2%）和廈門銀行（10.6%）。

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從凈利潤增幅來看，增幅最高的是張家港行，2022年公司凈利潤為16.88億元，同比增長(zhǎng)29.5%。

此外，凈利潤增幅超20%的還有江陰銀行（26.88%）、無錫銀行（26.65%）、常熟銀行（25.41%）、平安銀行（25.3%）、瑞豐銀行（21.01%）。而長(zhǎng)沙銀行凈利潤同比增長(zhǎng)8.04%，目前增速暫時(shí)墊底。

從存款增速來看，瑞豐銀行以23.27%的全年存款增速居首，截至2022年末瑞豐銀行的總存款為1236.72億元，全年新增存款為213.13億元，是上一年的兩倍多。招商銀行、常熟銀行、張家港行緊隨其后，其存款增速分別為18.73%、16.81%、15.22%。

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貸款增速最高的同樣是瑞豐銀行，截至2022年底其總貸款1028.96億元，同比增長(zhǎng)21.01%，領(lǐng)先其他10家。常熟銀行以去年全年總貸款1934.33億元，增長(zhǎng)18.82%的增速位居第二。另外，長(zhǎng)沙銀行、張家港行、廈門銀行以及江陰銀行貸款增速均在12%以上。目前貸款增速最低的為中信銀行，2022年其貸款總額為5.01萬億元，較上年末增長(zhǎng)3.2%。

對(duì)于上述11家銀行業(yè)績(jī)?nèi)t，萬聯(lián)證券分析師郭懿認(rèn)為，在盈利方面，2022年下半年部分銀行的凈息差有望邊際企穩(wěn)，受規(guī)模擴(kuò)張支撐，一些城商行仍將保持較高業(yè)績(jī)?cè)鏊佟?/strong>

而IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜則認(rèn)為，2023年逆周期調(diào)節(jié)的力度仍有加大之勢(shì)，但存貸利差空間也有縮窄趨勢(shì)。另外，銀行負(fù)債端過快增長(zhǎng)與資產(chǎn)端增速不夠的不對(duì)稱問題可能會(huì)更加嚴(yán)重，這都會(huì)導(dǎo)致2023年的銀行成績(jī)單繼續(xù)趨穩(wěn)的壓力進(jìn)一步加大。

幾家歡喜幾家愁

盡管首批上市銀行2022年的成績(jī)單均呈現(xiàn)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但2022年對(duì)于銀行業(yè)來說仍舊是充滿挑戰(zhàn)的一年。

從長(zhǎng)沙銀行“踩雷”后到后續(xù)追款，從零售之王招商銀行原行長(zhǎng)田惠宇被逮捕，再到中信銀行行長(zhǎng)受賄貸款案等，2022年一些商業(yè)銀行陷入輿論風(fēng)波中。

1月12日，長(zhǎng)沙銀行踩雷新華聯(lián)事件仍在持續(xù)發(fā)酵。根據(jù)當(dāng)日長(zhǎng)沙銀行發(fā)布的公告，其股東新華聯(lián)將持有的約1.39億股股份（占總股份3.46%）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)司法拍賣。若本次拍賣完成，新華聯(lián)所持股份將降至1.12萬股，占該行總股本的0.03%。

此前，曾為長(zhǎng)沙銀行第二大股東的新華聯(lián)遭遇流動(dòng)性危機(jī)，不得不減持、拍賣旗下股權(quán)。

實(shí)際上，這并不是該筆股權(quán)第一次被司法拍賣。2022年11月，長(zhǎng)沙銀行就披露了拍賣預(yù)告稱，法院將于12月5日至6日對(duì)上述1.39億股份進(jìn)行第一次網(wǎng)絡(luò)司法拍賣。但沒過多久，該次拍賣便被申請(qǐng)人撤回，直到如今再次拍賣。

值得一提的是，長(zhǎng)沙銀行不止一次因不良資產(chǎn)處置問題鬧上法庭，2022年12月28日，長(zhǎng)沙銀行還披露了一起涉案金額超9億元貸款糾紛案，再往前追溯還有2022年4月踩雷恒大的15億貸款糾紛案。

截至2022年6月底，長(zhǎng)沙銀行作為原告未執(zhí)的訴訟標(biāo)的超過1000萬元的訴訟案件累計(jì)為95件，涉案金額達(dá)62.54億元。

此類事件發(fā)生后，一方面影響了銀行品牌形象，同時(shí)拉低了品牌信任度，一方面也影響了銀行日常生產(chǎn)經(jīng)營。

2022年，招商銀行前行長(zhǎng)田惠宇的罷免到落馬，一樁“以錢生錢”的受賄案被公之于眾。

從2022年4月18日招行發(fā)布田惠宇“另有任命”，到4月22日他接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委審查調(diào)查，招商銀行一周時(shí)間市值蒸發(fā)超過1000億元。

新任行長(zhǎng)王良在2022年10月31日的三季度業(yè)績(jī)會(huì)交流會(huì)上表示：因?yàn)槭袌?chǎng)的原因，公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)受到影響，但其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)都是穩(wěn)步發(fā)展，所以田惠宇事件對(duì)銀行這些業(yè)務(wù)都沒有直接影響，管理層會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持招行的戰(zhàn)略，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

2023年1月13日，招商銀行披露了2022年的業(yè)績(jī)快報(bào)，截至2022年末，招商銀行成為首個(gè)突破十萬億元資產(chǎn)規(guī)模大關(guān)的股份制銀行，并且當(dāng)天公司總市值重新回到了萬億元以上。

值得一提的是，截至目前在11家首批上市銀行的成績(jī)單中，不良貸款率增加最多的也是招商銀行。截至2022年12月底，招行不良貸款率為0.96%，較上年末增加0.05個(gè)百分點(diǎn)。

刺激消費(fèi)，銀行各顯神通

繼近期央行披露住戶存款激增后，首批上市銀行的業(yè)績(jī)快報(bào)也陸續(xù)顯示，不少銀行的新增存款都大幅增加，像瑞豐銀行、招商銀行、常熟銀行、張家港行的2022年存款增速均在15%—23%之間，增速相對(duì)較快。

據(jù)1月10日央行發(fā)布的2022年的金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全年人民幣存款增加26.26萬億元，同比多增了6.59萬億元。其中，住戶存款增加了17.84萬億元。

不過，隨著居民儲(chǔ)蓄意愿的增強(qiáng)，也直接導(dǎo)致了銀行負(fù)債管理壓力的增加。對(duì)此，柏文喜表示：未來銀行會(huì)為平衡儲(chǔ)蓄和貸款兩方面的不對(duì)稱增長(zhǎng)，采取降低存款利息和調(diào)整負(fù)債端結(jié)構(gòu)的同時(shí)，努力擴(kuò)大資產(chǎn)端規(guī)模和優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)的方式來加以應(yīng)對(duì)息差壓力。

并且，國有大行、股份行等銀行也在2022年半年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，達(dá)成了要優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、著力降低負(fù)債成本共識(shí)。

通常情況下，歲末年初，一些中小銀行會(huì)通過上調(diào)存款利率的方式吸引儲(chǔ)戶客戶存款，來實(shí)現(xiàn)“開門紅”效應(yīng)。如安徽舒城農(nóng)村商業(yè)銀行選擇下調(diào)中長(zhǎng)期的存款利率，上調(diào)短期存款的利率來吸引客戶。

而江陰銀行則是在12月發(fā)行了20萬元起存年利率3.2%的三年期大額存單。

縱觀2022年，商業(yè)銀行存款利率共經(jīng)歷了兩輪下調(diào)，定期存款利率已步入“2時(shí)代”，大額存單的利率也降至“3時(shí)代”。盡管如此，人們對(duì)大額存單的搶購熱情只增不減，網(wǎng)友“晚安地球人”在微博吐槽“7.5的利率時(shí)代一去不復(fù)返，3.25都要搶了”。

來源：微博截圖

此外，為了在春節(jié)消費(fèi)旺季搶占更多市場(chǎng)，不少股份行也紛紛聯(lián)合商家、消費(fèi)平臺(tái)進(jìn)行“花式促銷”。如招商銀行向優(yōu)質(zhì)客戶發(fā)6.6折利率的貸款優(yōu)惠券；平安銀行信用卡推出“超級(jí)88”跨年大促IP活動(dòng)，包括抽餓了么全年紅包等。

盡管各家銀行都想方設(shè)法積極推廣個(gè)人消費(fèi)貸款，但貸款審批的尺度并沒有因此而放松，所以目前依舊只有各大銀行白名單客戶的員工，才能享受到“最低利率”的福利，普通客戶可能連申請(qǐng)資格都沒有。

從已披露的11家首批上市銀行2022年成績(jī)單來看，你被哪家銀行的業(yè)績(jī)“驚艷”到了呢？今年你又會(huì)選擇買哪家的產(chǎn)品？來評(píng)論區(qū)一起聊聊吧！

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