天天熱文：振邦智能不超7.9億元定增獲深交所通過 中金公司建功

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月11日訊 振邦智能(003028.SZ)昨晚公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關于深圳市振邦智能科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所上市審核中心對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。

振邦智能公告稱，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。


(資料圖)

振邦智能2023年4月25日披露的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)顯示，公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過79,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：高端智能控制器生產(chǎn)基地項目（二期）、逆變器及高效智能儲能系統(tǒng)擴產(chǎn)項目、總部研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

振邦智能本次定增的保薦機構（主承銷商）是中金公司，保薦代表人是沈璐璐、周斌。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，股票發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，按照截至2022年12月31日的總股本計算，本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過3,344.68萬股（含本數(shù)），并以深圳證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準。在前述范圍內，董事會提請股東大會授權董事會根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關規(guī)定及實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

截至募集說明書出具日，公司本次向特定對象發(fā)行股票尚無確定的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。公司將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中披露發(fā)行對象與公司的關系。

本次發(fā)行對象認購的本次向特定對象發(fā)行A股股票，自發(fā)行結束之日起六個月內不得轉讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

截至2022年12月31日，公司股份總數(shù)為11,148.94萬股，控股股東、實際控制人為陳志杰、陳瑋鈺和唐娟。陳志杰與唐娟為夫妻關系，陳瑋鈺系陳志杰與唐娟的女兒，三人合計持有公司73.36%的股份。

本次發(fā)行完成后，若按本次發(fā)行的股票數(shù)量上限3,344.68萬股計算，發(fā)行后總股本為14,493.62萬股，發(fā)行后陳志杰、陳瑋鈺和唐娟合計持有公司56.43%股份，仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

振邦智能于2020年12月28日在深交所中小板上市，首次公開發(fā)行股票2740萬股，發(fā)行價格為21.75元/股，保薦機構為招商證券股份有限公司，保薦代表人為劉興德、陸遙。

振邦智能上市的募集資金總額為5.96億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為5.60億元。據(jù)振邦智能2020年12月14日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金凈額為56018.62萬元，其中3.62億元用于智能控制部件產(chǎn)能擴張和產(chǎn)品升級項目，3198.62萬元用于零功耗起動保護器建設項目，8620.00萬元用于研發(fā)中心建設項目，8000.00萬元用于補充流動資金。

振邦智能上市的發(fā)行費用為3576.38萬元，其中，招商證券股份有限公司獲得保薦承銷費用2547.17萬元。

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