焦點簡訊:上能電氣擬定增募不超25.5億 上市3年2募資共8.17億

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月22日訊 今日，上能電氣(300827.SZ)股價截至收盤報50.65元，跌幅2.41%。

5月19日晚，上能電氣披露《2023年度向特定對象發(fā)行股票的預案》，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他機構(gòu)投資者、自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次發(fā)行采用競價方式，本次發(fā)行的定價基準日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票均價的80%（以下簡稱“發(fā)行底價”）。定價基準日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日A股股票交易總量。


(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票，每股面值為人民幣1元，向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即71283146股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行的募集資金總額不超過255000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)25GW組串式光伏逆變器生產(chǎn)線建設項目、年產(chǎn)10GW儲能變流器、10GWh儲能系統(tǒng)集成及20萬臺光儲一體機建設項目、補充流動資金。

截至預案公告日，公司本次向特定對象發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對象。本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易將在發(fā)行結(jié)束后公告的向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書中披露。

本次發(fā)行前后，公司的實際控制人均為吳強、吳超。本次向特定對象發(fā)行股票將不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行不會導致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次向特定對象發(fā)行股票可以擴充產(chǎn)能，保障供給能力，提升市場競爭力；響應政策號召，把握市場發(fā)展機遇；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司盈利水平。

上能電氣上市3年來進行過2次募資，共計募資81673.91萬元。

公司同日披露的《前次募集資金使用報告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會批復（證監(jiān)許可【2022】929號）文核準，公司向不特定對象發(fā)行42000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，每份面值100元，發(fā)行數(shù)量420萬份，期限6年，募集資金總額人民幣42000萬元，扣除發(fā)行費用人民幣538.40萬元，實際募集資金凈額41461.60萬元。以上募集資金已由公證天業(yè)會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年6月21日對公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并出具“蘇公W[2022]B071號”《驗資報告》。

據(jù)上能電氣《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》，公司于2020年4月10日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價格為21.64元/股，首次公開發(fā)行股票數(shù)量1833.36萬股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為唐濤、余銀華。

上能電氣發(fā)行的募集資金總額為39673.91萬元，扣除本次發(fā)行的發(fā)行費用4063.74萬元后，募集資金凈額為35610.17萬元。其中，保薦機構(gòu)興業(yè)證券獲得承銷及保薦費用2400.00萬元。

上能電氣2020年3月27日披露的招股書顯示，公司擬募集資金35610.17萬元，擬用于高效智能型逆變器產(chǎn)業(yè)化項目、儲能雙向變流器及儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設項目、營銷網(wǎng)絡建設項目、補充營運資金。

2022年5月5日，公司以每10股轉(zhuǎn)增8股并稅前派息1元，除權(quán)除息日2022年5月16日，股權(quán)登記日2022年5月13日；2021年6月22日，公司以每10股轉(zhuǎn)增8股并稅前派息2元，除權(quán)除息日2021年6月30日，股權(quán)登記日2021年6月29日。

據(jù)上能電氣2022年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入23.39億元，同比增長114.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8156.49萬元，同比增長38.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6978.03萬元，同比增長44.52%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.51億元，同比轉(zhuǎn)增長34.42%。

報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值準備本期金額為1772.48萬元，上期金額939.13萬元。

公司2022年度擬以2023年3月31日的總股本237610488 股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利23761048.80元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。同時向全體股東以資本公積每10股轉(zhuǎn)增4.5股，合計轉(zhuǎn)增106924719股，本次轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本將增加至344535207股（具體以中國證券登記結(jié)算有限公司實際登記為準）。

據(jù)上能電氣2023年一季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.20億元，同比增長184.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3651.66萬元，同比增長126.59%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3196.55萬元，同比增長120.17%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4.88億元。

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