【兩會瞭望】兩會支持新能源汽車，機構認為機會在這些板塊

來源：英為財情

擴內需、促消費已經成為兩會關鍵詞。2023年政府工作報告指出要著力擴大國內需求，把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置。

其中提到，“推動高端裝備、生物醫(yī)藥、新能源汽車、光伏、風電等新興產業(yè)加快發(fā)展”“支持汽車、家電等大宗消費，汽車保有量突破3億輛、增長46.7%”。


(資料圖片)

汽車作為傳統(tǒng)的大宗消費品，尤其是當下如火如荼的新能源汽車，被視為是拉動消費增長的重要引擎，其發(fā)展深受國家重視。在兩會“部長通道”，工信部部長也談了更多穩(wěn)增長行業(yè)，并表示要穩(wěn)住新能源汽車等大宗消費。

擴大消費，首先要穩(wěn)住新能源汽車等大宗消費

3月5日，工信部部長金壯龍在首場“部長通道”上表示，工信部將重點抓好以下4項工作。

第一，促進重點行業(yè)的增長。工業(yè)行業(yè)中有部分行業(yè)規(guī)模較大，產值占GDP的1%以上，如電子、汽車、鋼鐵、有色、石化等，對穩(wěn)增長起著至關重要作用。要千方百計、想方設法穩(wěn)住這些行業(yè)。

第二，加大投資。推進產融結合，鼓勵金融機構、資本市場加大對制造業(yè)的支持力度。充分發(fā)揮政府產業(yè)投資基金的引導作用，帶動社會資本加大投入，同時鼓勵外資擴大在華投資。

第三，擴大消費。首先要穩(wěn)住新能源汽車大宗消費，同時繼續(xù)開展智能家電、綠色建材下鄉(xiāng)活動。推動制造業(yè)“三品”行動，就是增品種、提品質、創(chuàng)品牌。

第四，發(fā)揮地方積極性。支持東部地區(qū)加快發(fā)展先進制造業(yè)，鞏固提升出口優(yōu)勢；支持中西部地區(qū)積極承接產業(yè)轉移，打造新的增長極；支持東北地區(qū)加快傳統(tǒng)產業(yè)改造升級，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)。同時，發(fā)揮京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等協(xié)同效應。

在擴大內需、促進消費這個大的發(fā)展趨勢下，新能源汽車消費多次被提及，其穩(wěn)定的發(fā)展也將有利于消費復蘇。日前發(fā)改委相關人士也表示，將制定出臺關于恢復和擴大消費的政策文件。大力倡導綠色消費、新型消費，支持住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務、教育醫(yī)療文化衛(wèi)生體育等重點領域的消費等。

機構觀點：電動化和智能化依舊是大趨勢

東莞證券認為，工信部表示擴大消費首先要穩(wěn)住新能源汽車等大宗消費。各地新能源汽車鼓勵政策和新能源車企降價促銷措施持續(xù)推行。后續(xù)新能源汽車銷量有望恢復較快增長。

國盛證券則認為，兩會強調供應鏈保障，支持新能源車消費。受“缺芯+疫情+海外局勢”等不利因素的擾動，核心零部件供應緊張，原材料價格持續(xù)走高，當前產業(yè)鏈承壓明顯，頂層宏觀調控的支持有助于產業(yè)鏈恢復。電動化和智能化依舊是行業(yè)大趨勢，建議持續(xù)關注3條主線：（1）電動化&輕量化：新能源需求景氣確定，滲透率持續(xù)提升。建議關注：比亞迪、拓普集團、文燦股份、泉峰汽車、雙環(huán)傳動、旭升股份、愛柯迪等；（2）智能化：智能座艙和智能駕駛加速，新車智能化配置不斷提升。建議關注：德賽西威、華陽集團、伯特利、中鼎股份、保隆科技、繼峰股份、上聲電子等；（3）缺芯改善：傳統(tǒng)車企受缺芯沖擊較大，隨著供應改善，企業(yè)經營有望改善。建議關注：星宇股份、科博達、福耀玻璃、長城汽車、吉利汽車等。

從當前新能源汽車銷售情況看，繼2023年首月新能源汽車產銷微降后，行業(yè)銷售有望在2月迎來開門紅。據乘聯(lián)會預估，2月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量50萬輛，環(huán)比增長30%，同比增長60%，預計2月新能源車市開門紅基本實現，實現同比和環(huán)比較大幅度增長。

具體到整車領域，上海東證期貨認為，行業(yè)格局處于高速變化中，新車型新產品層出不窮，車企端的競爭淘汰加??；無論是整車還是電池環(huán)節(jié)，一體化的垂直整合都是企業(yè)努力布局的方向。建議關注產品力強、供應穩(wěn)定性強的企業(yè)。

產業(yè)鏈方面，西南證券則認為，展望未來，建議關注業(yè)績增長確定性強，以及在北美及周邊布局從而有望享受今年美國電車高增長紅利的優(yōu)質汽車零部件標的，如特斯拉與比亞迪產業(yè)鏈標的。此外，建議關注復蘇預期確定性較高的重卡板塊優(yōu)質標的。

東莞證券研報則顯示，本周鋰鹽繼續(xù)走低，多個上游關鍵材料價格繼續(xù)下探。產業(yè)鏈呈競爭加劇趨勢，高成本同質化產能逐步面臨被迫出清，電池新技術持續(xù)迭代中，降本升級為產業(yè)發(fā)展趨勢，擁有研發(fā)創(chuàng)新核心能力的企業(yè)有望保障其市場競爭力。當前重在尋找結構性機會，建議關注受益電池技術創(chuàng)新迭代帶來產業(yè)鏈結構性增量環(huán)節(jié)標的科達利（002850.SZ）、多氟多（002407.SZ）、翔豐華（300890.SZ），以及擁有強勢競爭力的龍頭標的寧德時代（300750.SZ）。

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