東北證券:予金蝶國(guó)際(00268)“增持”評(píng)級(jí) “一箭多星”云產(chǎn)品布局具備優(yōu)勢(shì) 即時(shí)焦點(diǎn)

來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)


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東北證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng),予金蝶國(guó)際(00268)“增持”評(píng)級(jí),作為國(guó)內(nèi)ERP云服務(wù)先行者,從財(cái)務(wù)軟件起家,進(jìn)一步延伸到ERP系統(tǒng),再到云服務(wù)轉(zhuǎn)型,持續(xù)助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。據(jù)IDC數(shù)據(jù),2022H1公司斬獲大、中、小型企業(yè)SaaSERM市場(chǎng)占有率第一。該行稱(chēng)云化+國(guó)產(chǎn)化將加速ERP市場(chǎng)轉(zhuǎn)型,認(rèn)為國(guó)產(chǎn)替代是不可阻擋的大趨勢(shì),在該浪潮下ERP的市場(chǎng)格局將發(fā)生較大改變。

報(bào)告中稱(chēng),作為是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)展ERP云轉(zhuǎn)型的公司,金蝶現(xiàn)已擁有針對(duì)大型、成長(zhǎng)型、小微企業(yè)不同客群的全棧云產(chǎn)品布局。1)蒼穹+星瀚:以平臺(tái)為基,劍指大企業(yè)客戶(hù)。公司依托蒼穹PaaS平臺(tái)連續(xù)兩年成為唯一躋身高生產(chǎn)力aPaaS平臺(tái)全球前十的中國(guó)廠商,同時(shí)與OpenAI、百度文心千帆合作,持續(xù)探索AIGC+ERP落地應(yīng)用。并分拆上線(xiàn)星瀚產(chǎn)品,與蒼穹相輔相成,共創(chuàng)“人財(cái)稅+生態(tài)”體系,開(kāi)拓大企業(yè)客戶(hù),2022年期內(nèi)簽約客戶(hù)~(yú)1000家,幫助154家大型企業(yè)完成國(guó)產(chǎn)化替代。2)星空:高成長(zhǎng)型企業(yè)SaaS市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。星空是云服務(wù)業(yè)務(wù)的主要收入來(lái)源,公司持續(xù)細(xì)化高成長(zhǎng)型企業(yè)需求,推出不同版本產(chǎn)品,2022年星空累計(jì)簽約客戶(hù)數(shù)已達(dá)到31100人,覆蓋41%的國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新小巨人企業(yè)。星空續(xù)費(fèi)率高達(dá)97.2%,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率維持20%以上。3)精斗云+星辰聚焦小微企業(yè),深耕長(zhǎng)尾市場(chǎng)。我國(guó)小微企業(yè)數(shù)量占比達(dá)98.5%,但數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍在探索階段,長(zhǎng)尾市場(chǎng)空間大。2022年星辰收入同比增長(zhǎng)約358.6%,星辰和精斗云客戶(hù)數(shù)量分別達(dá)到2.8萬(wàn)和25.1萬(wàn)家。

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