國聯(lián)證券擬29.5億收購中融基金100%股權 股價跌0.3%

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)


【資料圖】

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月8日訊 今日,國聯(lián)證券(601456.SH)股價收報11.56元,下跌0.26%。

昨晚,國聯(lián)證券發(fā)布了關于擬收購中融基金100%股權的公告。根據(jù)公告,國聯(lián)證券擬收購中融基金100%股權的對價約為29.49億元。

公告稱,根據(jù)上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所公告信息,中融國際信托有限公司(以下簡稱“中融信托”)擬通過公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓其所持有中融基金(全稱“中融基金管理有限公司”)51%股權,掛牌底價為150,378.9213萬元。為彌補公募基金牌照空缺,把握行業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展機遇,深化財富管理轉(zhuǎn)型,提升公司綜合金融服務能力,公司擬通過摘牌方式收購中融信托所持有中融基金51%股權。

在公司取得中融信托所持有中融基金51%股權的前提下,公司將通過協(xié)議受讓方式收購上海融晟所持有中融基金49%股權,受讓價格將參考經(jīng)國資評估備案結果且不高于14.45億元(根據(jù)中融基金51%股權的掛牌底價對應全部股權估值計算,中融基金49%股權價格約為14.45億元)。

本次交易不構成關聯(lián)交易,不構成重大資產(chǎn)重組。本次交易無需提交公司股東大會審批。本次交易已獲國資經(jīng)濟行為批準,尚需與相關交易方簽訂股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議并經(jīng)中國證監(jiān)會審批通過后方可實施。

截至2021年12月31日,中融基金資產(chǎn)總額人民幣118,080.41萬元,負債總額人民幣8,082.94萬元,凈資產(chǎn)人民幣109,997.47萬元;2021年,中融基金實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣47,127.83萬元,凈利潤人民幣7,654.47萬元,扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤人民幣7,466.01萬元。中融基金2021年財務報表已經(jīng)大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,并出具標準無保留意見審計報告。

截至2022年9月30日,中融基金資產(chǎn)總額人民幣122,885.09萬元,負債總額人民幣12,262.70萬元,凈資產(chǎn)人民幣110,622.39萬元;2022年1-9月,中融基金實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣33,559.35萬元,凈利潤人民幣624.92萬元,扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤人民幣907.31萬元。中融基金2022年1-9月/2022年9月30日財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

國聯(lián)證券表示,公司收購中融基金能夠快速獲取成熟的公募牌照,有利于公司發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢,促進業(yè)務整合提升和泛財富管理轉(zhuǎn)型,從而進一步豐富客戶服務手段,完善綜合金融服務體系,形成新的利潤增長點。本次交易不涉及中融基金的人員安置等情況。本次交易完成后,不涉及新增關聯(lián)交易,不會產(chǎn)生同業(yè)競爭。中融基金不存在對外擔保、委托理財?shù)惹闆r。

國聯(lián)證券同時提示,公司將通過摘牌方式收購中融信托所持有中融基金51%股權,公司能否成功摘牌存在不確定性。公司收購上海融晟所持有中融基金49%股權需與上海融晟進行協(xié)商且需以公司取得中融信托所持有中融基金51%股權為前提,公司能否與上海融晟就交易主要安排達成一致存在不確定性。上海融晟持有中融基金49%股權中有24.5%股權處于質(zhì)押狀態(tài),公司將根據(jù)該部分股權的質(zhì)押解除情況決定是否受讓該部分24.5%股權,存在不確定性。本次交易尚需相關交易方簽訂股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議并經(jīng)中國證監(jiān)會審批通過后方可實施,存在不確定性。公司完成收購后,與標的公司將面臨業(yè)務、人員的整合,可能存在客戶、人才流失風險,進而導致標的公司未來經(jīng)營業(yè)績不達預期,存在估值風險和商譽減值風險。

標簽: 國聯(lián)證券

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