正帆科技擬發(fā)不超11.5億可轉(zhuǎn)債 2020上市2募資共12億-全球頭條

來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月8日訊 今日，正帆科技（688596.SH）股價(jià)上漲，收?qǐng)?bào)41.20元，漲幅4.15%。

5月6日，正帆科技發(fā)布了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案》。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過115,000.00萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入以下項(xiàng)目：銅陵正帆電子材料有限公司特氣建設(shè)項(xiàng)目（二期）——年產(chǎn)890噸電子先進(jìn)材料及30萬立方電子級(jí)混合氣體項(xiàng)目、正帆科技（麗水）有限公司特種氣體生產(chǎn)項(xiàng)目、正帆百泰（蘇州）科技有限公司新建生物醫(yī)藥核心裝備及材料研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。


(資料圖片)

本次發(fā)行的證券種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣115,000.00萬元（含115,000.00萬元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原有股東實(shí)行優(yōu)先配售，原有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向原有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。公司現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，具體方案由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

正帆科技于同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2020年7月27日出具的《關(guān)于同意上海正帆科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1588號(hào)）注冊(cè)同意，公司獲準(zhǔn)首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股64,235,447股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣15.67元/股，募集資金總額為人民幣100,656.95萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣9,584.65萬元（不含增值稅）后，公司本次募集資金凈額為人民幣91,072.29萬元。截至2020年8月14日，上述募集資金已經(jīng)全部到位。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年10月11日出具的《關(guān)于同意上海正帆科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2349號(hào)），公司獲準(zhǔn)首次向特定對(duì)象非開發(fā)行人民幣普通股9,437,854股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣19.39元/股，募集資金總額為人民幣182,999,989.06元，扣除承銷及保薦費(fèi)用人民幣3,452,829.98元（不含增值稅）后，公司本次募集資金金額為人民幣179,547,159.08元，扣除審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用及印花稅后，公司本次募集資金（不含稅）凈額為178,725,108.14元。截至2022年10月20日，上述募集資金已經(jīng)全部到位。

正帆科技于同日披露的《關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施或處罰情況的公告》顯示，2022年3月23日，公司全資子公司上海浩舸企業(yè)管理咨詢有限公司作為有限合伙人以自有資金4,000萬元與北京友財(cái)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京友財(cái)”)等主體共同向杭州錢友匯晟股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）出資，公司出資占比49.3827%。其中，北京友財(cái)系公司董事謝海聞?chuàng)味麻L(zhǎng)的企業(yè)，其與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，且達(dá)到了《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第7.2.4條規(guī)定的股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，但公司前期未按照關(guān)聯(lián)交易相關(guān)規(guī)定履行審議及披露程序。鑒于公司主動(dòng)報(bào)告并重新履行股東大會(huì)審議程序（詳見公司2022年8月20日披露的《上海正帆科技股份有限公司關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易暨致歉的公告》及2022年9月14日披露的《上海正帆科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》），上海證券交易所于2022年8月30日酌情給予公司及時(shí)任董事會(huì)秘書虞文穎口頭警示。

正帆科技4月25日披露2023年第一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，正帆科技營(yíng)業(yè)收入4.11億元，同比增長(zhǎng)13.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1114.90萬元，同比下降0.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)735.04萬元，同比增長(zhǎng)119.11%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1.30億元。

正帆科技4月25日披露2022年年度報(bào)告顯示，2022年，正帆科技營(yíng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.05億元，同比增長(zhǎng)47.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.59億元，同比增長(zhǎng)53.61%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.14億元，同比增長(zhǎng)55.87%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1.62億元。

正帆科技4月25日披露《關(guān)于2022年度計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》顯示，公司對(duì)截至2022年12月31日合并報(bào)表范圍內(nèi)可能發(fā)生信用及資產(chǎn)減值損失的有關(guān)資產(chǎn)計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。本次計(jì)提信用減值損失3317.35萬元，計(jì)提資產(chǎn)減值損失789.33萬元，具體如下表：

正帆科技4月25日披露《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》顯示，經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為258,675,666.49元；截至2022年12月31日，母公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為人民幣438,035,804.00元。結(jié)合公司的實(shí)際情況和未來發(fā)展資金需求，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議審議通過，2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。公司2022年度以現(xiàn)金方式采取集中競(jìng)價(jià)方式實(shí)施的股份回購(gòu)金額80,002,693.41元視同現(xiàn)金分紅，占2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為30.93%。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

正帆科技2020年8月20日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為6423.54萬股，發(fā)行價(jià)格15.67元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安，保薦代表人為楊志杰、業(yè)敬軒。正帆科技募集資金總額為10.07億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為9.11億元。

正帆科技最終募集資金凈額較原計(jì)劃多4.68億元。正帆科技2020年8月14日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金4.42億元，分別用于新能源、新光源、半導(dǎo)體行業(yè)關(guān)鍵配套裝備和工藝開發(fā)配套生產(chǎn)力提升項(xiàng)目；超高純砷化氫、磷化氫擴(kuò)產(chǎn)及辦公樓（含研發(fā)實(shí)驗(yàn)室）建設(shè)項(xiàng)目；補(bǔ)充流動(dòng)資金。

正帆科技上市發(fā)行費(fèi)用為9584.65萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用7357.11萬元，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)用1353.77萬元，國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所獲得律師費(fèi)342.45萬元。

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