花旗：看好轉(zhuǎn)型后前景 首予Peloton(PTON.US)“買入”評級

來源：英為財情

花旗首予Peloton Interactive(PTON.US)“買入”評級，基于Peloton訂閱業(yè)務(wù)和ConnectedFitness Product業(yè)務(wù)的混合倍數(shù)進(jìn)行的分類加總估值法，將其目標(biāo)價定為36美元。

該行看漲Peloton的關(guān)鍵在于，如果Peloton能夠執(zhí)行其重組計劃，并演變?yōu)橐环N資產(chǎn)更輕、資本支出更少，對第三方制造和交付的依賴程度更高的模式，那么在2023財年后半段，Peloton的EBITDA和自由現(xiàn)金流都將為正。

花旗分析師RonaldJosey表示:“我們對Peloton的積極看法是，隨著更多課程和模式的推出，Peloton在產(chǎn)品、平臺和網(wǎng)絡(luò)上的整體會員體驗和參與度不斷發(fā)展。換句話說，Peloton整合了內(nèi)容、社區(qū)、連通性和便利性，也就是我們所說的Peloton的4C，使它有別于其他服務(wù)平臺。”

截至發(fā)稿，該股盤前跌0.69%，報24.36美元。今日奈飛(NFLX.US)公布的用戶增長疲軟數(shù)據(jù)，令幾乎所有在線訂閱股票承壓。

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