上市券商頻現(xiàn)再融資，國金證券58億定增頂格落地，諾德、華夏基金等捧場，中原證券70定增也來了

來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社4月29日訊（記者 黃靖斯）近期，券商“補(bǔ)血”消息頻頻，定增、配股以及債券融資的券商越來越多。4月29日晚間公布再融資消息的有兩家券商，一是中原證券公布定增預(yù)案，預(yù)計(jì)定增募資70億，另一就是國金證券發(fā)布定增發(fā)行結(jié)果公告，募集資金總額為58.17 億元，實(shí)現(xiàn)定增股票滿額發(fā)行。

國金證券頂格完成58億定增

在募資縮水頻現(xiàn)的態(tài)勢下，國金證券此次拋出的60億定增方案能得以頂格募資，似乎也超市場預(yù)料。

公告內(nèi)容顯示，國金證券本次定增獲得多家投資機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者積極參與，最終確定7名發(fā)行對象。其中，成都產(chǎn)業(yè)資本控股集團(tuán)有限公司認(rèn)購3.65億股，共投資約30.3億元；成都交子金融控股集團(tuán)有限公司、諾德基金、華夏基金、光大證券、銀河證券等機(jī)構(gòu)投資者也積極參與了國金證券的此次定增。

從定增發(fā)行結(jié)果來看，此次參與國金證券定增的投資者組成較為豐富，基本上涵蓋了所有市場主體，包括地方國資、基金、券商以及個(gè)人投資者等。

對此，國金證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，多元化的定增認(rèn)購主體，主要是各家機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者基于對公司經(jīng)營戰(zhàn)略的高度認(rèn)可和發(fā)展前景的一致看好。本次非公開發(fā)行完成后，陳金霞女士通過長沙涌金及其一致行動人涌金控股合計(jì)控制公司21.38%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。通過本次非公開發(fā)行引入新的投資者，還將有利于公司股東結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善，為公司注入新的資金、業(yè)務(wù)等各方面的支持，為公司帶來新的增長動能。

同時(shí)，發(fā)行對象之一成都產(chǎn)業(yè)資本等機(jī)構(gòu)的相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受采訪時(shí)表示，定增后可加大業(yè)務(wù)協(xié)同，進(jìn)一步增強(qiáng)國金證券的資源稟賦，為國金證券在各區(qū)域及行業(yè)的業(yè)務(wù)拓展提供有力支撐，支持國金證券進(jìn)一步做大做強(qiáng)。

券商再融資提速，定增縮水時(shí)有發(fā)生

近年來中國證監(jiān)會等主管部門一直倡導(dǎo)、鼓勵券商行業(yè)做大做強(qiáng)，利用包括混合所有制改革在內(nèi)的多種形式增強(qiáng)各類券商主體實(shí)力，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

自2020年定增新規(guī)實(shí)施以來，定增市場回暖，機(jī)構(gòu)投資者參與熱情較高。但值得注意的是，2021年以來，定增市場也呈現(xiàn)出“優(yōu)勝劣汰”的現(xiàn)象，募資失敗、募資額縮水現(xiàn)象頻發(fā)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，按上市日統(tǒng)計(jì)，2021年11家券商通過定增、配股、可轉(zhuǎn)債三大形式，累計(jì)募資656.1億元。其中定增募資298.04億元，配股募資200.06億元，可轉(zhuǎn)債募資158億元，定增無疑更受行業(yè)青睞。

但自2020年以來，證券行業(yè)的定增募資“縮水”也較為嚴(yán)重。2020年底，中信建投完成39億元定增，比預(yù)案130億元縮水七成。2021年，天風(fēng)證券、浙商證券募資金額均不及預(yù)案。其中，浙商證券預(yù)計(jì)募資100億元，而實(shí)際募資28.05億元，大幅縮水近七成。

或受到募資規(guī)模頻繁“縮水”的影響，今年，已有券商調(diào)降募資規(guī)模。中國銀河在去年10月份拋出不超110億元可轉(zhuǎn)債計(jì)劃后，于今年1月份將擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額調(diào)降為不超過78億元。長城證券2月18日將擬定增募資總額由不超過100億元調(diào)整為不超過84.64億元。

標(biāo)簽： 中原證券 華夏基金

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