當(dāng)前通訊！觸發(fā)2億美元債回售行權(quán)，擔(dān)保人未按期完成外管登記，《外債管理暫行辦法》這樣規(guī)定

來源：英為財(cái)情


(資料圖)

財(cái)聯(lián)社3月10日訊（編輯 李?。?/strong>昨日，江蘇省溧陽高新區(qū)控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“江蘇溧陽高控”）公告，其擔(dān)保的2億美元2025年9月到期城投債（ZGCHGI 6.2 09/27/25）因擔(dān)保人未按期完成外管登記，觸發(fā)了持有人回售條款。

該只美元債由江蘇中關(guān)村控股集團(tuán)(國際)有限公司于2022年9月發(fā)行，期限3年，規(guī)模2億美元，息票率6.2%，擔(dān)保人為江蘇溧陽高控。

據(jù)條款相關(guān)贖回事件顯示，發(fā)行人已于2023年3月9日向歐洲清算銀行和明訊銀行發(fā)布通知，截至屆滿期限下午5:00，擔(dān)保人未能完成跨境證券注冊(cè)并獲得外管局登記文件，未登記事件已經(jīng)發(fā)生，觸發(fā)向債券持有人提出贖回。

依照規(guī)定，在相關(guān)事件發(fā)生后的任何時(shí)間，任何債券的持有人將有權(quán)要求發(fā)行人在回售結(jié)算日以100%的價(jià)格（在未登記事件的情況下）贖回該持有人的全部（非部分）債券其本金金額，連同支付截至但不含該回售結(jié)算日的應(yīng)計(jì)利息。同時(shí)，發(fā)行人根據(jù)條款贖回的債券將立即注銷。

值得一提的是，根據(jù)《外債管理暫行辦法》第二章（舉借外債和對(duì)外擔(dān)保）第二十二條規(guī)定：“境內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)外簽訂借款合同或擔(dān)保合同后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定到外匯管理部門辦理登記手續(xù)。國際商業(yè)貸款借款合同或擔(dān)保合同須經(jīng)登記后方能生效?！?/p>

同時(shí)，第五章第四十條指出，境內(nèi)機(jī)構(gòu)舉借外債或?qū)ν鈸?dān)保時(shí)，未履行規(guī)定的審批手續(xù)或未按規(guī)定進(jìn)行登記的，其對(duì)外簽訂的借款合同或擔(dān)保合同不具有法律約束力。

需要注意的是，未辦理外債登記將產(chǎn)生法律和合同下的后果，以及相應(yīng)行政處罰。

據(jù)君合律師事務(wù)所法評(píng)表示，在實(shí)踐中，如果沒有辦理外匯局外債登記，境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)債募集的資金將無法在境內(nèi)辦理結(jié)匯使用，也無法以其境內(nèi)資金購匯和對(duì)外支付償還外債。此外，據(jù)境外債券項(xiàng)目具體的債券條款，合同下的后果為可能導(dǎo)致債券持有人要求發(fā)行人贖回債券。

在行政處罰方面，擔(dān)保人未按規(guī)定辦理內(nèi)保外貸登記，按照19號(hào)文及《外匯管理?xiàng)l例》處罰，即由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對(duì)機(jī)構(gòu)可以處人民幣30萬元以下的罰款。

而根據(jù)本債券條款，在“相關(guān)事件”發(fā)生后的任何時(shí)間，任何債券持有人將有權(quán)選擇要求發(fā)行人贖回其持有的全部而非部分債券，贖回價(jià)為本金額的100%（以及應(yīng)計(jì)未付利息）。若選擇回售行權(quán)，持有人應(yīng)于2023年4月7日之前發(fā)出行權(quán)通知，結(jié)算日為屆滿后第14天（即2023年4月21日）。此外，回售行權(quán)通知不可撤銷。

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