天天觀察:華夏幸福:債務(wù)逾期517.05億,49.6億美元債重組方案獲通過

來源:觀察者網(wǎng)


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(文/馬媛媛)自2021年1月首次債務(wù)違約開始后,華夏幸福就深陷千億債務(wù)泥潭。此后的時(shí)間里,華夏幸福一直在還債路上。

去年年底,公司將南方總部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給華潤(rùn)置地,包含武漢、南京、深圳等地四家下屬公司的股權(quán)以及債權(quán)預(yù)計(jì)可回籠凈資金124億元。相關(guān)資金將主要用于公司及下屬公司金融債務(wù)償付,有效推動(dòng)公司債務(wù)重組落地實(shí)施。

1月16日晚間,華夏幸福進(jìn)行了關(guān)于債務(wù)逾期、債務(wù)重組的等事項(xiàng)的公告。公告顯示,截至2022年12月31日,公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額為517.05億元(不含利息)。公司債務(wù)重組計(jì)劃中金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1388.08億元。

此外,2023年1月16日,公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中國(guó)境外發(fā)行的美元債券(目前存續(xù)總額為49.6億美元)持有人已完成前述美元債券協(xié)議安排重組方案的表決,投贊成票的債權(quán)人持有美元債券面值占參與投票債權(quán)人持有美元債券總面值的97.9%。

華夏幸福方面表示,后續(xù)英國(guó)法院預(yù)計(jì)將于2023年1月23日召開裁決庭審裁定協(xié)議安排生效。

根據(jù)投資人此前透露的美元債重組方案內(nèi)容,華夏幸福在現(xiàn)金償還現(xiàn)有債券本金的1%后,剩余部分將重組為三只不同類型的新債券,類似于境內(nèi)債務(wù)展期,最長(zhǎng)展期時(shí)間為8年,利率也將出現(xiàn)下調(diào)。在王文學(xué)宣布華夏幸福轉(zhuǎn)型輕資產(chǎn)之后,發(fā)展較快的兩個(gè)平臺(tái)物業(yè)和代建被新納入償債方案中,即“幸福精選平臺(tái)”、“幸福優(yōu)選平臺(tái)”兩個(gè)平臺(tái)49%股權(quán),預(yù)計(jì)換取債權(quán)400.39億元。

數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度,華夏幸福實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入219.8億元,同比減少22.67%,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為150.8億元,同比下降47.88%。

業(yè)內(nèi)人士指出,盡管房地產(chǎn)的融資政策從去年11月開始有所放松,但銷售狀況并未明顯回暖。對(duì)華夏幸福而言,化債仍然要面臨不少考驗(yàn),前路還很漫長(zhǎng)。

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標(biāo)簽: 華夏幸福 債務(wù)重組

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