環(huán)球資訊:1月金融數(shù)據(jù)前瞻:新增貸款開門紅可期,或創(chuàng)單月最高紀錄
市場對2023年信貸開門紅充滿信心,綜合多家機構的觀點,1月新增貸款有望突破單月最高紀錄,對公貸款依舊表現(xiàn)強勁,1月新增社會融資規(guī)模有望在5.5萬億左右,遜于去年同期,企業(yè)債凈融資縮量可能成為拖累。
央行、銀保監(jiān)會1月10日曾召開信貸工作座談會,要求各主要銀行要合理把握信貸投放節(jié)奏,適度靠前發(fā)力。
中金公司預計,1月新增貸款約4.8萬億元,創(chuàng)單月信貸投放歷史新高,同比多增0.8萬億元,貸款余額同比增速11.3%。
【資料圖】
該機構指出,信貸“開門紅”節(jié)奏明顯前置。今年春節(jié)主要在1月下半月,相比往年略有提前,受到春節(jié)錯期影響,銀行投放節(jié)奏明顯前置;銀行2022年四季度項目儲備充足,1月“早投放、早收益”,投放規(guī)模也大于去年。此外,2022年四季度信用債利率明顯上行,部分企業(yè)發(fā)債需求轉(zhuǎn)向貸款。中金表示,票據(jù)貼現(xiàn)利率2023年開年即明顯上行,而2022年票據(jù)利率到1月中下旬才出現(xiàn)上行,這一現(xiàn)象背后的原因可能是由于今年銀行開年信貸投放速度快于往年。
招商證券預計1月新增貸款超過4萬億元,但銀行間投放情況有分化,大行及政策性銀行為1月信貸投放主力,投向上,基建、城投貸款或是大頭,此外,制造業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)、普惠小微亦是重心。
該機構預計1月個貸增加5000億,同比大幅少增;其中,短期增加500億,中長期增加4500億,房地產(chǎn)銷售持續(xù)低迷影響按揭貸款需求,此外,不少企業(yè)春節(jié)前發(fā)放年終獎可能使得個人償還信用卡貸款及消費貸增多。1月對公信貸增加3.7萬億,其中,企業(yè)中長期增加2.6萬億,短貸增加9000億,票據(jù)融資增加2000億。預計1月非銀同業(yè)貸款減少1000億?;ㄏ嚓P貸款投放多,帶動企業(yè)中長期高增。
相比表內(nèi)貸款,新增社融或?qū)⒊霈F(xiàn)同比少增。
興業(yè)研究認為,政府債券方面,2022年11月監(jiān)管部門已向地方下達了2023年提前批專項債額度,隨同下達的還有提前批一般債額度。并且監(jiān)管部門要求各地在1月啟動提前批額度的發(fā)行工作,6月底將債券資金使用完畢。因此2023年政府債券發(fā)行節(jié)奏靠前,預計1月政府債券規(guī)模約在6000億元。表外融資方面,1月恰逢春節(jié),企業(yè)用票需求較高,末貼現(xiàn)承兌匯票的規(guī)模預計走高。綜合來看,1月新增社融預計為5.55萬億,對應的社融同比增速為9.3%。
安信證券指出,受到企業(yè)債凈融資縮量拖累,新增社融規(guī)模預計在5.4-5.5萬億附近,低于去年同期的6.2萬億,社融存量增速預計降至9.3%附近。
浙商證券則預計1月社融新增5.66萬億,同比少增約5150億元,增速較前值降0.3個百分點至9.3%。結(jié)構中,同比少增來自企業(yè)債券、未貼現(xiàn)銀行承兌匯票、政府債券,同比多增來自信貸、信托貸款、委托貸款。
1月M2或繼續(xù)小幅回落。
浙商證券預計,1月信貸強勁及財政支出或有前置將支撐M2,但去年基數(shù)較高,預計M2增速較前值回落0.3個百分點至11.5%。綜合考慮春節(jié)因素、經(jīng)濟活力修復、去年較低基數(shù)(-1.9%)及地產(chǎn)銷售偏弱的影響,預計1月M1增速較前值提高0.8個百分點至4.5%。
安信證券認為,綜合來看,1月信貸開門紅及財政靠前發(fā)力有望為M2提供支撐,但受去年同期基數(shù)較高影響,預計M2同比較前值回落0.4個百分點至11.4%。
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