浙海德曼擬定增募資不超1.73億 2020年上市募4.47億元

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月27日訊 浙海德曼（688577.SH）今日收?qǐng)?bào)45.82元，漲幅1.69%。

昨晚，浙海德曼發(fā)布以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)17305.00萬(wàn)元（含本數(shù)），不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于柔性自動(dòng)化加工單元擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、海德曼（上海）高端智能機(jī)床研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。


(資料圖)

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式進(jìn)行，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后十個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）特定對(duì)象，范圍包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過(guò)本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。

本次發(fā)行完成后，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前的滾存未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的公司新老股東按照本次發(fā)行后的股份比例共享。

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行決議的有效期限為2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至公司2023年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象尚未確定，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。公司將在發(fā)行競(jìng)價(jià)結(jié)束后公告披露發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系。

截至預(yù)案公告日，本公司控股股東為高長(zhǎng)泉、郭秀華、高兆春，實(shí)際控制人為高長(zhǎng)泉、郭秀華、高兆春。高長(zhǎng)泉與郭秀華為夫妻關(guān)系，高兆春為高長(zhǎng)泉、郭秀華夫婦之子。高長(zhǎng)泉直接持有公司12976733股，持股比例為23.99%；郭秀華直接持有公司6604280股，持股比例為12.21%；高兆春直接持有公司9335895股，持股比例為17.26%。同時(shí)，高長(zhǎng)泉持有虎賁投資（持有發(fā)行人6.47%的股份）35.03%的財(cái)產(chǎn)份額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人；高長(zhǎng)泉持有高興投資（持有發(fā)行人4.03%的股份）27.31%的股權(quán)并擔(dān)任法定代表人，郭秀華持有高興投資10.00%股權(quán)。高長(zhǎng)泉、郭秀華及高兆春三人直接或間接持有本公司57.23%的股份。本次擬發(fā)行股票不超過(guò)公司發(fā)行前總股本的30%，募集資金總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，適用簡(jiǎn)易程序。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。因本次發(fā)行融資規(guī)模較小，股權(quán)比例稀釋效應(yīng)有限，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

浙海德曼2020年9月16日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1350萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格33.13元/股，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為張莉、葉云華。

浙海德曼募集資金總額為4.47億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.82億元。浙海德曼最終募集資金凈額較原計(jì)劃多6081.63萬(wàn)元。浙海德曼9月10日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司計(jì)劃募集資金3.21億元，分別用于高端數(shù)控機(jī)床擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目、高端數(shù)控機(jī)床研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

浙海德曼本次上市發(fā)行費(fèi)用為6530.87萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司獲得保薦費(fèi)用和承銷(xiāo)費(fèi)用3800.00萬(wàn)元，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)費(fèi)用和驗(yàn)資費(fèi)用1518.87萬(wàn)元，浙江天冊(cè)律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)用684.34萬(wàn)元。

浙海德曼2022年年度報(bào)告顯示，2022年，浙海德曼實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.31億元，同比增長(zhǎng)16.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5968.03萬(wàn)元，同比下滑18.25%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5013.10萬(wàn)元，同比下滑19.07%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2487.29萬(wàn)元，同比下滑52.53%。

浙海德曼2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，浙海德曼實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.51億元，同比增長(zhǎng)13.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)942.50萬(wàn)元，同比下滑36.44%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)867.16萬(wàn)元，同比下滑29.25%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1159.89萬(wàn)元，同比下滑65.13%。

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