車企混戰(zhàn)新能源,誰(shuí)能留在牌桌上丨本刊策劃②

來(lái)源:支點(diǎn)財(cái)經(jīng)

實(shí)習(xí)生 易涵 攝

新勢(shì)力、傳統(tǒng)車企、外資品牌,都在發(fā)力。


(資料圖片僅供參考)

7月份的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)新能源汽車生產(chǎn)量已超過(guò)2000萬(wàn)輛。

2000萬(wàn)輛意味著什么?2020年9月,中國(guó)新能源汽車生產(chǎn)累計(jì)突破500萬(wàn)輛;2022年2月,這一數(shù)字突破1000萬(wàn)輛。從第一個(gè)1000萬(wàn)輛,到第二個(gè)1000萬(wàn)輛,僅用了1年零5個(gè)月。新能源汽車產(chǎn)業(yè)按下“加速鍵”。

乘聯(lián)會(huì)7月10日公布,6月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率(銷量達(dá)到汽車新車總銷量)35.1%。

在7月新能源汽車銷量排行中,比亞迪、廣汽埃安、極氪汽車、騰勢(shì)汽車、深藍(lán)汽車、歐拉汽車位居前十,其中兩大品牌來(lái)自比亞迪,三個(gè)品牌屬于長(zhǎng)城汽車,廣汽、吉利各占一席,傳統(tǒng)陣營(yíng)勢(shì)如破竹;理想以遙遙領(lǐng)先的銷量改寫了“蔚小理”的格局,小鵬憑借大眾入股再度逆襲,蔚來(lái)依靠降價(jià)策略,7月銷量突破兩萬(wàn)。

華為智能汽車解決方案BU CEO余承東表示,“中國(guó)新能源汽車行業(yè)的‘卷’才剛剛開始,會(huì)一直持續(xù)下去,現(xiàn)在的新能源車滲透率才30%多,后面才是更大的發(fā)展空間。”

車企的競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化,行業(yè)格局不斷被改寫。分析人士說(shuō),新能源車企的競(jìng)爭(zhēng)沒有終局,有的只是下一場(chǎng)。

傳統(tǒng)車企的狂奔

傳統(tǒng)車企起步和反應(yīng)相對(duì)較慢,打開智能電動(dòng)車市場(chǎng)卻需要很快的反應(yīng)能力、創(chuàng)新能力以及以用戶為中心的思維能力。

盡管如此,傳統(tǒng)車企在品牌口碑、技術(shù)積累和資金儲(chǔ)備等方面仍有著無(wú)可替代的優(yōu)勢(shì)。

“傳統(tǒng)車企只要學(xué)會(huì)了‘新勢(shì)力’的打法,加上成熟的供應(yīng)鏈和規(guī)模效應(yīng),彎道超車的可能性是非常大的?!眾W緯咨詢董事合伙人張君毅對(duì)支點(diǎn)財(cái)經(jīng)記者表示。

縱觀眾多“大象轉(zhuǎn)身”的傳統(tǒng)車企,起步雖晚,已經(jīng)迅速站穩(wěn)腳跟。

乘聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,新能源廠商零售銷量前十名的榜單上,比亞迪以115.5萬(wàn)輛穩(wěn)居第一位,廣汽埃安以20.9萬(wàn)輛排在第三位。長(zhǎng)安汽車、廣汽埃安,銷量分別同比上漲105.6%、103.5%。

廣汽埃安,前身是成立于2017年的廣汽新能源,2020年正式獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。盡管成立時(shí)間不長(zhǎng),但表現(xiàn)格外搶眼。主銷車型AION S憑借高性價(jià)比迅速搶占出租車和網(wǎng)約車市場(chǎng),打開局面。去年10月,廣汽埃安完成182.94億元的A輪融資,創(chuàng)下近年新能源整車行業(yè)最大單筆融資。

7月,廣汽埃安以4.5萬(wàn)輛排名新能源車企銷量第三名,同比增長(zhǎng)80%,這已是該品牌連續(xù)五個(gè)月銷量突破四萬(wàn)輛。廣汽埃安總經(jīng)理古惠南曾表示,2023年埃安的銷量目標(biāo)是保證50萬(wàn)輛、爭(zhēng)取60萬(wàn)輛。廣汽埃安正在籌劃上市,預(yù)計(jì)最快在2024年完成。

長(zhǎng)安汽車的新能源品牌也在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,上半年銷售13.57輛新能源車,占據(jù)市場(chǎng)份額4.4%。

目前,長(zhǎng)安汽車旗下共有三個(gè)品牌,深藍(lán)、阿維塔、長(zhǎng)安啟源。其中,深藍(lán)推出的S7定位中型SUV,售價(jià)14.99萬(wàn)-20.29萬(wàn)元;阿維塔由長(zhǎng)安汽車、寧德時(shí)代和華為聯(lián)合打造,定位高端,已推出的轎跑SUV售價(jià)在31.99萬(wàn)-40.99萬(wàn)元;長(zhǎng)安啟源首款車型A07,目前尚未披露售價(jià),消息稱或?qū)?biāo)比亞迪漢DM-i、小鵬P7、特斯拉Model 3。

實(shí)習(xí)生 易涵 攝

上半年,上汽通用五菱盡管漲幅下滑14.9%,但仍以17.71萬(wàn)的銷量排在第四位;吉利15.06萬(wàn)輛排在第五位,長(zhǎng)城以8.02萬(wàn)輛排在第8位。

比亞迪是個(gè)例外,最早走上新能源汽車這條路。去年4月比亞迪宣布停止燃油車生產(chǎn),彼時(shí)其燃油車銷量占比已不足2%。

作為新能源車市場(chǎng)的王者,比亞迪已經(jīng)占據(jù)新能源車市場(chǎng)37.4%的份額。日前,比亞迪第500萬(wàn)輛新能源車已經(jīng)正式下線。7月14日,比亞迪公布的上半年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)105億-117億元,同比增長(zhǎng)192%-225%。

華鑫證券發(fā)布的研報(bào)曾表示,在電動(dòng)車的結(jié)構(gòu)相較燃油車更加簡(jiǎn)單的技術(shù)大背景下,擁有平臺(tái)化研發(fā)積累和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)車企,從平臺(tái)開發(fā)到車型落地,都能夠做到比新勢(shì)力更快、更高效。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,傳統(tǒng)車企有兩條出路,一種是類似于廣汽埃安,走出了一條屬于自己的路;二是傳統(tǒng)車企尤其是面臨淘汰的車企,終將淪為代工廠。

連年虧損的江淮汽車先后為蔚來(lái)、大眾代工,大有起死回生之勢(shì),獲得收入的同時(shí)積累了技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),今年還推出了智能電動(dòng)車品牌“釔為”。

“蔚小理”的廝殺

武漢楚河漢街附近的凱德1818商場(chǎng)一樓,幾乎成了新能源車的集合展廳。特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、問界、極氪、騰勢(shì)、極狐、阿維塔等品牌在此正面交鋒。這種由特斯拉和新勢(shì)力車企帶動(dòng)起來(lái)的商超店,打破了傳統(tǒng)4s店的銷售模式,已成為購(gòu)物中心的常規(guī)業(yè)態(tài)。

實(shí)習(xí)生 易涵 攝

在最新的新能源汽車銷量排行前十中,“蔚小理”是唯三入榜的互聯(lián)網(wǎng)造車佼佼者。因創(chuàng)立背景有相似之處,哪怕后來(lái)有不少新勢(shì)力車企入局,“蔚小理”之間的比較還是最為人們津津樂道。如今,“蔚小理”已悄然變成“理蔚小”。

今年上半年最風(fēng)光的新勢(shì)力車企當(dāng)屬理想。7月,理想以3.41萬(wàn)輛的銷量,同比增長(zhǎng)227.5%,刷新其單月交付記錄。今年前七個(gè)月,理想累計(jì)銷量17.33萬(wàn)輛,超過(guò)去年全年交付量13.32萬(wàn)輛,蔚來(lái)和小鵬則分別交付7.5萬(wàn)輛、5.2萬(wàn)輛。

理想目前共有三款車型在售,分別為L(zhǎng)7、L8、L9,均為增程式SUV。理想表示,第三季度,L8和L9的目標(biāo)是每月交付量破萬(wàn),L7挑戰(zhàn)1.5萬(wàn)輛月交付目標(biāo),并在今年四季度挑戰(zhàn)4萬(wàn)輛的月交付。

曾經(jīng)的新勢(shì)力造車“一哥”蔚來(lái),銷量在4月和5月連續(xù)低于一萬(wàn)輛。蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌4月份在接受媒體采訪時(shí)說(shuō),“如果接下來(lái)每個(gè)月還是1萬(wàn)輛的銷量,我和秦力洪都要找工作去了?!?/p>

5月底,蔚來(lái)全新ES6上市,6月,旅行版車型ET5T上市。6月12日,蔚來(lái)宣布調(diào)整:全系新車降價(jià)3萬(wàn),起售價(jià)最低:降至22.8萬(wàn)元。蔚來(lái)銷量終于迎來(lái)爬坡,6月銷量突破1萬(wàn),7月蔚來(lái)銷量破2萬(wàn)輛。

去年9月,小鵬發(fā)布的新車G9翻車后,銷售節(jié)節(jié)失利。好在今年G6上市前收獲了3.5萬(wàn)個(gè)訂單,這一被認(rèn)為是小鵬用來(lái)打“翻身仗”的車型上市后賣得不錯(cuò)。

位于光谷K11的小鵬體驗(yàn)店銷售人員對(duì)支點(diǎn)財(cái)經(jīng)記者說(shuō),周末試駕需要排隊(duì),主要車型就是G6,轉(zhuǎn)化率(看轉(zhuǎn)化為買)是以前的兩倍。

“G6對(duì)于小鵬的意義,就像iPhone 4對(duì)于蘋果,它代表小鵬汽車對(duì)于下一代智能電動(dòng)車的思考,”小鵬汽車董事長(zhǎng)、CEO何小鵬這樣說(shuō)。

受益于G6的利好,6月1日以來(lái),小鵬股價(jià)由最低30.3港元/股上漲超過(guò)100%。

張君毅認(rèn)為,新勢(shì)力車企的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更加惡劣,但還沒有到生死存亡的關(guān)頭,理想銷量暫時(shí)居前,蔚來(lái)和小鵬仍有競(jìng)爭(zhēng)力。

北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔表達(dá)了同樣的觀點(diǎn),小鵬手上有充足的現(xiàn)金,甚至可以繼續(xù)融資,總體風(fēng)險(xiǎn)較小。

今年一季度末,小鵬在手現(xiàn)金超340億元,更大的利好是大眾向其投資50億元,共同開發(fā)電動(dòng)汽車。蔚來(lái)的現(xiàn)金儲(chǔ)備為378億元,加上此前從阿布扎比一投資機(jī)構(gòu)融來(lái)的超70億元,資金可謂充裕。

“蔚小理”的競(jìng)爭(zhēng)還未結(jié)束,新勢(shì)力車企玩家中的后來(lái)者紛紛崛起。其中哪吒、零跑虎視眈眈,6月,分別以1.3萬(wàn)輛和1.09萬(wàn)輛的銷量排名第9、10位,領(lǐng)先蔚來(lái)和小鵬。哪吒上半年累計(jì)銷量5.54萬(wàn)輛,排名第9位。

外資取長(zhǎng)補(bǔ)短

盡管部分新勢(shì)力車企邁入了階段性可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán),國(guó)內(nèi)的傳統(tǒng)車企如比亞迪、廣汽等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大,面對(duì)市場(chǎng)更加從容,但競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈,不容絲毫懈怠。

在汽車行業(yè)一直處于主導(dǎo)地位的外資車企,在新能源汽車革命中反而成了落后者。早在2013年就造出量產(chǎn)電動(dòng)車i3的寶馬,至今沒有打造純電平臺(tái),保守選擇了“油改電”路線;豐田在造電動(dòng)車上一直舉棋不定,發(fā)展緩慢。

在中國(guó)這個(gè)全球最大的新能源車市場(chǎng),上半年新能源汽車銷量前十企業(yè)中,只有寶馬、大眾、奔馳三家外資車企。

造車百年的傳統(tǒng)汽車品牌不會(huì)坐以待斃。外資車企目前正在加速布局。

通用汽車計(jì)劃在2020-2025年間向電動(dòng)車和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投資超過(guò)350億美元。福特汽車承諾,到2026年,將在電動(dòng)車上投資超過(guò)500億美元,實(shí)現(xiàn)全球電動(dòng)車產(chǎn)能200萬(wàn)輛的目標(biāo),到2030年電動(dòng)汽車銷量占比50%。

本田也宣布將加速其電動(dòng)汽車產(chǎn)品線的開發(fā),計(jì)劃到2030年至少投資400億美元,純電動(dòng)車和混合動(dòng)力車占總銷量的40%。在全球范圍內(nèi),本田計(jì)劃在2030年前推出30款電動(dòng)汽車。就連歐洲豪華跑車品牌蘭博基尼也宣布將停產(chǎn)燃油車。

中國(guó)歷經(jīng)了多年的“市場(chǎng)換技術(shù)”,眼下,很多外資車企開始反向向中國(guó)車企取經(jīng),尤其在軟件技術(shù)方面。例如奧迪與上汽合作,共同研發(fā)電動(dòng)車平臺(tái),以縮短車型研發(fā)時(shí)間。大眾汽車斥資7億美元入股小鵬汽車,共同開發(fā)兩款B級(jí)電動(dòng)汽車車型,并在電動(dòng)車平臺(tái)、軟件技術(shù)和供應(yīng)鏈等多個(gè)領(lǐng)域探索合作可能。

可以確定的是,接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

那么,要想在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝,關(guān)鍵靠什么?張翔認(rèn)為,新能源車企競(jìng)爭(zhēng)的核心是創(chuàng)新,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、沒有創(chuàng)新的企業(yè)會(huì)出局。

一位資深業(yè)內(nèi)人士對(duì)支點(diǎn)財(cái)經(jīng)記者表示,未來(lái)汽車從交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)樯羁臻g,除了滿足基本的運(yùn)輸功能外,還需要?jiǎng)?chuàng)新性的個(gè)性化體驗(yàn),擁抱智能網(wǎng)聯(lián),用軟件定義汽車,實(shí)現(xiàn)千人千面的功能,“獨(dú)特、一眼難忘,能體現(xiàn)個(gè)性化的張揚(yáng)”,這樣的車企才有機(jī)會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中存活。

張君毅認(rèn)為,新能源汽車行業(yè)在供應(yīng)鏈、研發(fā)方面越來(lái)越精益化,對(duì)車企的上下游成本控制能力、研發(fā)能力、用戶運(yùn)營(yíng)能力以及國(guó)際化業(yè)務(wù)的管理能力都提出了更高的要求,一旦車企不能做好這些方面的管理,就有被淘汰或者掉隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。

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