【天天速看料】財(cái)聯(lián)社4月18日早報(bào)(周二)

來(lái)源:英為財(cái)情

宏觀新聞

1、外交部發(fā)言人汪文斌17日主持例行記者會(huì)。有記者對(duì)美國(guó)政府宣布對(duì)涉芬太尼化學(xué)前體的中國(guó)企業(yè)和公民進(jìn)行起訴和制裁提問,對(duì)此,汪文斌指出,美國(guó)一方面口口聲聲希望中方恢復(fù)禁毒合作,一方面又悍然再次起訴和制裁中國(guó)實(shí)體和個(gè)人,嚴(yán)重侵害有關(guān)企業(yè)和個(gè)人合法權(quán)益,中方對(duì)此予以強(qiáng)烈譴責(zé),已就此向美方提出嚴(yán)正交涉。


(資料圖片)

2、人民銀行召開2023年支付結(jié)算工作電視會(huì)議。會(huì)議要求,要堅(jiān)持系統(tǒng)觀念,強(qiáng)化支付清算體系頂層治理,加強(qiáng)系統(tǒng)安全生產(chǎn)和業(yè)務(wù)管理,統(tǒng)籌構(gòu)建多層次、廣覆蓋、高韌性的支付清算體系。要堅(jiān)持問題導(dǎo)向,深化涉賭涉詐“資金鏈”治理,繼續(xù)強(qiáng)化支付市場(chǎng)監(jiān)管,著力規(guī)范行業(yè)秩序,切實(shí)維護(hù)良好生態(tài)。

3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于開展2023年公司債券發(fā)行人全面自查工作的通知,通知指出,根據(jù)證監(jiān)會(huì)債券部通知要求,公司債券發(fā)行人和受托管理人應(yīng)依法依規(guī)履職盡責(zé),切實(shí)提高規(guī)范運(yùn)作水平,開展全面自查自糾工作。

行業(yè)新聞

1、緬甸佤邦當(dāng)?shù)毓賳T稱,緬甸佤邦將從8月起暫停礦產(chǎn)資源勘探。

2、歐盟立法者希望賦予監(jiān)管機(jī)構(gòu)新的權(quán)力,以管理ChatGPT等技術(shù)的發(fā)展,這或許是西方加碼人工智能監(jiān)管力度最大的一次。

3、交通運(yùn)輸部印發(fā)《2023年推動(dòng)交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)平臺(tái)企業(yè)降低過高抽成工作方案》,推動(dòng)主要網(wǎng)約車和道路貨運(yùn)新業(yè)態(tài)平臺(tái)公司降低平臺(tái)過高的抽成比例或者會(huì)員費(fèi)上限,并向社會(huì)公開發(fā)布。

4、被稱為“股市謠言第一案”的長(zhǎng)春高新投資者起訴造謠者案17日在南京開庭審理。就開庭結(jié)果,該案件代理律師、上海百谷律師事務(wù)所律師高飛表示,因案涉眾人數(shù)較多,社會(huì)關(guān)注度高,具體庭審過程和內(nèi)容不便透露,“我們將在本周提交代理詞”。

5、華為智能汽車解決方案BU CEO余承東昨日宣布,AITO問界M9將搭載AI大模型,詳細(xì)功能體驗(yàn)將在今年秋季AITO問界M9發(fā)布會(huì)上正式揭曉。

6、今年以來(lái),Model Y和美國(guó)普通新車的價(jià)差在不斷縮小。馬斯克回應(yīng)道,特斯拉并不是開啟了價(jià)格戰(zhàn),而是希望通過降價(jià)讓更多人負(fù)擔(dān)得起電動(dòng)汽車,擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。目前電動(dòng)汽車市場(chǎng)確實(shí)出現(xiàn)了低價(jià)趨勢(shì),包括大眾汽車、美國(guó)初創(chuàng)車企菲斯克,以及通用汽車等多家車企都在計(jì)劃推出低于3萬(wàn)美元的電動(dòng)汽車。

7、國(guó)家發(fā)改委公告,自今日起,國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高550元和525元。以油箱容量50升的普通私家車計(jì)算,車主們加滿一箱92號(hào)汽油將多花約21.5元。

公司新聞

1、中微公司公告,巽鑫投資擬減持不超2%公司股份。

2、據(jù)港交所文件,新加坡政府旗下的投資機(jī)構(gòu)GIC Private Limited在4月12日出售了2038萬(wàn)股中國(guó)電信港股,平均減持價(jià)格為每股4.3811港元,持股比例下降至9.99%。

3、藥明康德公告,實(shí)控人控制的股東等擬減持不超3%股份。

4、海天瑞聲公告,唐滌飛擬減持不超3.57%公司股份。

5、歌爾股份公告,2023年一季度凈利潤(rùn)1.06億元,同比下降88.22%。

6、德業(yè)股份披露年報(bào),2022年凈利同比增162.28%,擬10轉(zhuǎn)8派22.6元。

7、金山辦公公告,控股股東及奇文N維擬減持不超過4.735%。

8、億緯鋰能公告,2022年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)21%,擬10派1.6元。

9、首都在線在互動(dòng)平臺(tái)表示,正與燧原科技開展基于大模型的MaaS服務(wù)的聯(lián)合研發(fā)。

環(huán)球市場(chǎng)

1、美股三大指數(shù)小幅收漲,標(biāo)普500指數(shù)漲0.33%,道指漲0.3%,納指漲0.28%。熱門中概股普漲,納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲3.18%。小鵬汽車漲超15%,理想汽車漲超6%,蔚來(lái)、騰訊音樂、愛奇藝漲超5%。歐洲主要股指多數(shù)收跌,德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.11%。

2、國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)跌約2%。WTI 5月合約跌2.05%,布倫特原油6月合約跌1.8%。

3、COMEX 6月黃金期貨結(jié)算價(jià)收跌0.44%,報(bào)2007美元/盎司。

投資機(jī)會(huì)參考

1、歐洲最大綠氫工廠投入試運(yùn)行,制取過程中幾乎沒有碳排放

綠氫被廣泛視為未來(lái)能源發(fā)展的重要方向,根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù),2021年全球氫氣總產(chǎn)量達(dá)9423萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2030年產(chǎn)量有望達(dá)到近1.8億噸,而目前全球氫氣生產(chǎn)中只有不到0.1%為綠氫。日前,位于西班牙普埃托利亞諾地區(qū)的一家綠氫工廠正式進(jìn)入試運(yùn)行階段,這里也是目前歐洲最大的綠氫工廠。

綠氫通過可再生能源電解水制取的氫氣,在制取的過程中幾乎沒有碳排放(約1.5-5.0kg CO2/kg H2)。機(jī)構(gòu)分析指出,在需求空間釋放、政策支持有效落地以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本的基礎(chǔ)上,2023年綠氫產(chǎn)業(yè)化有望高速開啟。建議關(guān)注兩條投資主線:一、新能源發(fā)電領(lǐng)域具有綠氫業(yè)務(wù)協(xié)同和先發(fā)布局優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭公司,以及憑借技術(shù)創(chuàng)新?lián)屨际袌?chǎng)的新興勢(shì)力有望率先受益;二、在關(guān)鍵材料和零部件國(guó)產(chǎn)化環(huán)節(jié)持續(xù)深耕,解決行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)的公司也有望享受產(chǎn)業(yè)紅利。

A股上市公司中,億利潔能(600277)年初與央企合作的400MW光伏制氫一體化項(xiàng)目獲批。公司具備完整的電解槽結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案和全套計(jì)算數(shù)據(jù)、輔助系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力和計(jì)算數(shù)據(jù);華光環(huán)能(600475)成功研發(fā)并下線產(chǎn)氫量1500Nm3/h的堿性電解槽,公司目前已具備500Nm3/h以下、500-1000Nm3/h,1000-2000Nm3/h,多個(gè)系列堿性電解水制氫系統(tǒng)制造技術(shù)。

2、2025年一體化壓鑄實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,行業(yè)滲透率有望快速提升

工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于推動(dòng)鑄造和鍛壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見,到2025年,鑄造和鍛壓行業(yè)總體水平進(jìn)一步提高,保障裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的能力明顯增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理,產(chǎn)業(yè)布局與生產(chǎn)要素更加協(xié)同。

一體化壓鑄降本增效明顯,特斯拉ModelY采用一體式壓鑄后底板總成,可將下車體總成重量降低30%,制造成本下降40%。機(jī)構(gòu)指出,未來(lái)一體壓鑄產(chǎn)品有望從后底板拓展至前艙、前底板電池托盤(三電殼體有望通過CTC車身一體化等技術(shù)進(jìn)一步減重)等零部件,單車價(jià)值量有望提升至萬(wàn)元。結(jié)合壓機(jī)引進(jìn)時(shí)間及20萬(wàn)以上車型一體化壓鑄技術(shù)布局情況來(lái)看,預(yù)計(jì)2024年有望迎來(lái)一體化壓鑄車型上市熱潮,行業(yè)滲透率有望快速提升。

公司方面,伊之密(300415)已完成6000噸、7000噸、8000噸及9000噸超大型壓鑄機(jī)研發(fā),9000噸超大型壓鑄機(jī)已與一汽完成簽約。宜安科技(300328)6100T壓鑄機(jī)主要生產(chǎn)新能源汽車一體化結(jié)構(gòu)件,服務(wù)客戶主要是新能源汽車廠商,目前相關(guān)業(yè)務(wù)正在和客戶接洽。

3、微軟、西門子合作將生成式人工智能導(dǎo)入工業(yè)領(lǐng)域

據(jù)西門子官網(wǎng)信息,西門子和微軟正在利用以ChatGPT為代表的生成式人工智能技術(shù),幫助工業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工程、制造和運(yùn)營(yíng)生命周期中推動(dòng)創(chuàng)新和效率。雙方正在合作將西門子的產(chǎn)品生命周期管理軟件與微軟的協(xié)作平臺(tái)Teams、AzureOpenAI的語(yǔ)言模型及其他Azure人工智能功能集成。

機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,AI+工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景豐富,成長(zhǎng)前景廣闊。具體看包括:(1)AI+協(xié)同研發(fā)設(shè)計(jì):通過AI驅(qū)動(dòng)的協(xié)作應(yīng)用程序連接一線員工和設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì);(2)AI+生產(chǎn)自動(dòng)化:通過AI實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化軟件代碼生成;(3)AI+智能運(yùn)維:利用工業(yè)人工智能發(fā)現(xiàn)和預(yù)防產(chǎn)品缺陷。建議重視巨頭布局催化的AI+工業(yè)軟件板塊投資機(jī)遇。AI賦能工業(yè)制造領(lǐng)域潛力大、增速動(dòng)能強(qiáng),據(jù)埃森哲統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)到2035年AI應(yīng)用使制造業(yè)總增長(zhǎng)值增長(zhǎng)4萬(wàn)億美元。

相關(guān)上市公司中,賽意信息(300687)在智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之外,各項(xiàng)自研的業(yè)務(wù)平臺(tái)如技術(shù)平臺(tái)和數(shù)據(jù)平臺(tái)等已擁有多家客戶使用,曾榮獲西門子2017年度最佳合作伙伴獎(jiǎng)。和而泰(002402)的智慧工廠、新一代智能控制器及廠商服務(wù)平臺(tái)均應(yīng)用了人工智能技術(shù),與伊萊克斯、惠而浦、西門子等全球知名廠商有合作關(guān)系。

4、小鵬汽車發(fā)布SEPA2.0“扶搖”全域智能進(jìn)化架構(gòu)

近日,小鵬汽車發(fā)布SEPA2.0“扶搖”全域智能進(jìn)化架構(gòu)。小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬介紹,“扶搖”經(jīng)歷5年的研發(fā)時(shí)間,累計(jì)研發(fā)投入超過100億元。在“扶搖”的賦能下,小鵬新車型研發(fā)周期縮短20%,架構(gòu)零部件通用化率達(dá)到80%。

扶搖平臺(tái)將使用前后一體鋁壓鑄車身,扭轉(zhuǎn)剛度提升83%,集成161個(gè)零件,比傳統(tǒng)鋼車身減重17%,生產(chǎn)效率大幅提高,并且其XPower800V平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)充電5分鐘,續(xù)航200公里。同時(shí)全新X-HP熱管理系統(tǒng)可以提升15%冬季續(xù)航,提升90%充電效率。機(jī)構(gòu)指出,高電壓方案規(guī)避了大電流方案下的損耗、散熱、線路等問題,且實(shí)現(xiàn)高電壓方案相對(duì)容易,通過增加串聯(lián)電池單元數(shù)量便可實(shí)現(xiàn),故高電壓方案有望成為未來(lái)主流。

A股上市公司中,欣銳科技(300745)是全球最早進(jìn)行碳化硅電源產(chǎn)品研發(fā)的企業(yè)之一,主要客戶包括比亞迪、吉利、小鵬、長(zhǎng)城等龍頭車企,且為比亞迪車載電源唯一外部供應(yīng)商。銀輪股份(002126)的800V高壓快充產(chǎn)品搭載小鵬G9上市。

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