世界短訊！【盤中寶】服務(wù)器的重要組成部件，AI引爆算力或催生該產(chǎn)品超預(yù)期需求，這家公司已有相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品應(yīng)用于400G超高速光模塊

來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社資訊獲悉，AI建設(shè)浪潮升溫，服務(wù)器有望加速增長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)指出，PCB是服務(wù)器的重要組成部件，是承載服務(wù)器運(yùn)行的關(guān)鍵材料，服務(wù)器出貨量的大幅增長(zhǎng)也使得服務(wù)器PCB市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)容，成為PCB市場(chǎng)中復(fù)合增長(zhǎng)率最快的下游細(xì)分市場(chǎng)。


(資料圖)

一、AI服務(wù)器或催生PCB產(chǎn)品超預(yù)期需求

PCB可應(yīng)用于無線通信、服務(wù)器和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、新能源和智能駕駛以及消費(fèi)電子等多個(gè)場(chǎng)景。伴隨5G時(shí)代下物聯(lián)網(wǎng)、AI、智能穿戴等新型應(yīng)用場(chǎng)景的不斷涌現(xiàn)，各類終端應(yīng)用也帶來數(shù)據(jù)流量的激增，在下游電子產(chǎn)品拉升PCB用量的同時(shí)，也進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)PCB向高速、高頻和集成化、小型化、輕薄化的方向發(fā)展。

PCB是服務(wù)器的重要組成部件，是承載服務(wù)器運(yùn)行的關(guān)鍵材料。以ChatGPT為代表的AIGC近期受到資本市場(chǎng)密切關(guān)注，AI模型對(duì)算力的需求與日俱增，這將加速400Gbps甚至更高速度的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)的采用以及服務(wù)器產(chǎn)品的更新?lián)Q代，相關(guān)的路由器、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、AI加速計(jì)算服務(wù)器產(chǎn)品也有望高速成長(zhǎng)，催生對(duì)大尺寸、高層數(shù)、高階HDI以及高頻高速PCB產(chǎn)品的超預(yù)期的需求。

二、第二季度PCB行業(yè)景氣度有望逐漸回升

AI服務(wù)器較普通服務(wù)器的數(shù)據(jù)傳輸速度和效率有著更高的要求。其層數(shù)由20-28層不等，覆銅板材料為傳統(tǒng)FR-4和M6-M8材料混壓而成，根據(jù)華安證券的測(cè)算，AI服務(wù)器的PCB的價(jià)值量為普通服務(wù)器的三倍左右。

根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2021年全球服務(wù)器領(lǐng)域PCB市場(chǎng)規(guī)模為78.04億美元，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到132.94億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為11.2%。服務(wù)器PCB單機(jī)價(jià)值量有望由2021年的576美元上升到2026年的705美元。

國(guó)聯(lián)證券指出，預(yù)計(jì)2023年第二季度PCB行業(yè)景氣度有望逐漸回升，到下半年，隨著通貨膨脹趨緩、經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)的需求恢復(fù)成長(zhǎng)，PCB行業(yè)有望恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。看好上游的PCB設(shè)備及耗材等環(huán)節(jié)。

三、相關(guān)上市公司：金百澤 崇達(dá)技術(shù) 鵬鼎控股

金百澤主營(yíng)電子設(shè)計(jì)、PCB制造、電子制造服務(wù)，為客戶提供定制化產(chǎn)品和垂直整合解決方案，公司有相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品應(yīng)用于400G超高速光模塊，并具備一定的生產(chǎn)能力，400G光模塊的部分技術(shù)可以作為公共技術(shù)應(yīng)用到800G光模塊。

崇達(dá)技術(shù)已成為中興通訊、新華三等客戶的服務(wù)器產(chǎn)品線PCB供應(yīng)商，Whitley平臺(tái)已批量發(fā)貨，目前正在配合客戶進(jìn)行新一代Eagle Stream平臺(tái)的小批量試制，浪潮還在開發(fā)導(dǎo)入中。

鵬鼎控股是全球范圍內(nèi)少數(shù)同時(shí)具備各類PCB產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造與銷售能力的專業(yè)大型廠商，公司在5G跨6G、AI、IoT、云端、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算、傳感技術(shù)等應(yīng)用場(chǎng)景提前進(jìn)行研發(fā)布局。

近期熱門系列：

4月12日《該行業(yè)接棒成為GPT板塊主陣地，AI提升工業(yè)化程度，有助于擴(kuò)張產(chǎn)能，這家公司已與微軟開展相關(guān)合作》

4月3日《光模塊中最核心的器件，AIGC算力催生需求，這類產(chǎn)品有望快速放量，這家公司正在開發(fā)的芯片可以用于該領(lǐng)域，相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度順利》

4月3日《行業(yè)巨頭發(fā)布行業(yè)大模型產(chǎn)品，有望成為垂直GPT率先落地的場(chǎng)景，這家公司已成為文心一言首批合作伙伴》

3月30日《AI賦能這個(gè)領(lǐng)域，從需求到供給改革行業(yè)生態(tài)，這家公司入選首批該計(jì)劃合作伙伴單位》

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