泓德基金秦毅:未來重點關(guān)注四大板塊投資機會
(資料圖片僅供參考)
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月31日訊 近日,泓德基金副總經(jīng)理、研究部總監(jiān)、基金經(jīng)理秦毅表示,展望下半年,市場有望相較基本面提前轉(zhuǎn)好,未來重點關(guān)注四大板塊投資機會。
其一,化工、有色金屬等受益于經(jīng)濟復蘇的重資產(chǎn)周期行業(yè)。目前不少優(yōu)質(zhì)企業(yè)估值已處于歷史底位,且過去三年行業(yè)產(chǎn)能在不斷出清,未來需求的恢復會帶來供需格局的好轉(zhuǎn)。
其二,食品飲料為代表的消費板塊。消費板塊今年處于弱復蘇狀態(tài)。在弱復蘇過程中,消費行業(yè)在春節(jié)、五一、暑期等階段性地出現(xiàn)了強勁反彈,并反復波動。接下來,消費弱復蘇趨勢較為確定,且目前該板塊估值已具備相當吸引力。
其三,醫(yī)藥等估值處于歷史底部的板塊。2022年三季度開始,醫(yī)藥行業(yè)中的一些企業(yè)逐漸從集采的沖擊下走出,且創(chuàng)新能力持續(xù)增強。在行業(yè)處于估值底部區(qū)域時,應該更多著眼于潛在的機會而非過多考慮風險。未來隨著行業(yè)基本面和業(yè)績的持續(xù)落地,此板塊也將有機會迎來較好的投資機會。
其四,汽車零部件、新能源、科技等成長性板塊。汽車零部件方面,隨著新能源車崛起,國產(chǎn)品牌占比大幅提升,對于國內(nèi)汽車零部件的國產(chǎn)化帶來了持續(xù)的推動力。從2022年開始看到了相關(guān)企業(yè)受益的情況,這一趨勢在未來將得到延續(xù)。新能源方面,尤其是光伏,由于硅料價格從年初以來大幅下跌,較大可能會大幅激發(fā)下游裝機需求。在此過程中尋找供需格局好轉(zhuǎn)及受益的板塊和標的。科技方面,隨著ChatGPT的問世,科技板塊有望成為未來長期的投資主線。盡管目前許多科技標的仍處于主題熱度階段,并未在業(yè)績上得到體現(xiàn),但這一輪由大模型帶來的通用人工智能的爆發(fā),將在未來10年期的維度極為深刻的影響經(jīng)濟和社會運行的方方面面,也會帶來持續(xù)且空間巨大的投資機會。
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