時隔七年,東莞證券下周上會再沖上市目標(biāo),國資實(shí)控、錦龍股份參股,第49家A股券商可否如期而至

來源:英為財情

財聯(lián)社(上海,記者 劉超鳳)訊,時隔七年,東莞證券即將上會。

根據(jù)2月18日證監(jiān)會發(fā)審委的公告,東莞證券將于2月24日上會,接受發(fā)審委審核。這距離東莞證券提交IPO申請已過去七年,其中因大股東事件中途被暫停,并于去年恢復(fù)IPO審查。

2020年是券商上市大年,首發(fā)、曲線上市的券商共有六家。而近三年IPO首發(fā)上市的七家券商平均市盈率(PE)為45.5倍。其中財達(dá)證券上市次日連續(xù)10個交易日封漲停板,累計漲幅近160%。若東莞證券成功過會,A股券商將增至49家。

根據(jù)錦龍股份發(fā)布的數(shù)據(jù),東莞證券2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.29億元,同比增長11.50%;凈利潤9.42億元,同比增長23.62%。從中證協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,2021年上半年東莞證券的營業(yè)收入和凈利潤均排名行業(yè)第40位。2020年、2021年,東莞證券連續(xù)獲評A類A級券商。

東莞證券即將上會

東莞證券將于2月24日上會。根據(jù)證監(jiān)會18日發(fā)布的《第十八屆發(fā)審委2022年第19次工作會議公告》,東莞證券、嘉環(huán)科技、陽光乳業(yè)三家擬上市企業(yè)將同日接受發(fā)審委的IPO審核。

籌備上市七年,東莞證券目前離IPO只差“臨門一腳”。早在2015年6月18日,證監(jiān)會就受理了東莞證券的上市申請。后因大股東錦龍股份涉嫌公司行賄,東莞證券IPO被按下了暫停鍵,直至證監(jiān)會2021年2月7日恢復(fù)對東莞證券IPO申請的審查。

上市并非易事,有的項目歷經(jīng)十余年、更換多家保薦機(jī)構(gòu),最終也未必成功。

根據(jù)wind數(shù)據(jù),目前A股共有48家上市券商,已排隊的擬上市券商還有五家,分別是東莞證券、萬聯(lián)證券、信達(dá)證券、首創(chuàng)證券、渤海證券。除了東莞證券申請深交所主板外,其他四家均申請上交所主板上市。

其中,首創(chuàng)證券籌劃上市也歷經(jīng)十?dāng)?shù)年。早在2007年,首創(chuàng)證券就曾籌劃借殼S前鋒上市,借殼計劃后來在2018年失??;后又傳出首創(chuàng)證券與上市券商第一創(chuàng)業(yè)“合并”傳聞。最終,首創(chuàng)證券上市申請于2021年9月被證監(jiān)會受理。

近三年7家券商IPO上市

根據(jù)2017年更新的招股書,東莞證券由東方花旗證券保薦,發(fā)行不超過16667萬股A股,采取網(wǎng)下詢價配售和網(wǎng)上定價發(fā)行的方式,最終募集資金總量視發(fā)行股數(shù)和發(fā)行價格確定。

盤點(diǎn)過往券商IPO數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),近三年來,累計有七家券商首發(fā)IPO上市,除華林證券外,紅塔證券、中銀證券、中泰證券、國聯(lián)證券、中金公司、財達(dá)證券均在上交所上市。此外,湘財證券借道哈高科、英大證券借道置信電氣完成曲線上市。2020年是券商上市大年,包括曲線上市券商在內(nèi),共有6家券商成為A股一員。

前述首發(fā)上市的七家券商平均發(fā)行數(shù)量4.35億股,平均募集資金34.16億元,其中,中金公司首發(fā)募資就有132億元。

值得注意的是,財達(dá)證券上市次日連續(xù)10個交易日封漲停板,累計漲幅159.7%。截至2月18日,財達(dá)證券收報11.74元/每股,距上市首日漲幅118.27%。

對于IPO募資用途,東莞證券表示,本次發(fā)行募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后,全部用于補(bǔ)充公司資本金,以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。

去年凈賺9億

根據(jù)招股書,東莞證券的實(shí)際控制人是東莞市國資委,其通過三家公司東莞控股、金控集團(tuán)、金信發(fā)展累計間接持有東莞證券55.40%的股份;而上市公司錦龍股份僅持有40%股份。值得注意的是,錦龍股份旗下有兩家券商,除了東莞證券外,另外控股了中山證券(持股70.96%)。

根據(jù)錦龍股份發(fā)布的東莞證券業(yè)績,截至2021年末,東莞證券總資產(chǎn)494.83億元。東莞證券去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.29億元,同比增長11.50%;凈利潤9.42億元,同比增長23.62%。

從行業(yè)排名來看,根據(jù)中證協(xié)統(tǒng)計的2021年上半年券商經(jīng)營業(yè)績排名(未經(jīng)審計),東莞證券總資產(chǎn)排名行業(yè)第46位,凈資產(chǎn)排名第68位,營業(yè)收入和凈利潤均排名第40位,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入排名第28位。

收入結(jié)構(gòu)方面,東莞證券去年實(shí)現(xiàn)利息凈收入6.99億元,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入12.91億元,投行業(yè)務(wù)凈收入3.7億元,資管業(yè)務(wù)凈收入6322萬元??梢娊?jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是東莞證券的收入主要來源,其次是信用業(yè)務(wù)。

據(jù)悉,截至2021年上半年,東莞證券在全國設(shè)立了28家分公司、59家證券營業(yè)部,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主要分布在珠三角、長三角及環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈。

子公司層面,東莞證券全資擁有東證錦信投資管理有限公司、東莞市東證宏德投資有限公司,并參股華聯(lián)期貨有限公司。

目前,券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易傭金率逐年下滑,甚至降無可降,逼近成本價。根據(jù)招股書,2016 年 1-6 月,行業(yè)平均傭金率0.41‰,同期東莞證券傭金率0.48‰。

證券行業(yè)面臨集中度加強(qiáng)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力,對于過度依賴資本金的券商而言,上市融資是擴(kuò)大資本金的康莊大道,因此中小型券商非常看重并積極推動公司上市動作。

標(biāo)簽: 如期而至 錦龍股份

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