兩會解讀 | 能耗政策生“變”高能耗與新能源行業(yè)迎破圈融合機(jī)遇

來源：英為財情

財聯(lián)社（北京，記者 張曉翀）訊，今年的政府工作報告，為高能耗和新能源企業(yè)帶來了一個重要消息。政府工作報告提出，能耗強(qiáng)度目標(biāo)將在“十四五”規(guī)劃期內(nèi)統(tǒng)籌考核，并留有適當(dāng)彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。同時推動能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變。這意味著能耗政策正迎來悄然轉(zhuǎn)變。

在具體考核目標(biāo)上，相比2021年能耗強(qiáng)度下降3%左右而言，今年的目標(biāo)設(shè)定更趨于平衡和靈活。這一目標(biāo)的設(shè)定，既為保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行留出合理用能空間，也能有效推動地方保持節(jié)能工作力度，兼顧發(fā)展和減排、當(dāng)前和長遠(yuǎn)。

業(yè)內(nèi)人士指出，能耗強(qiáng)度“統(tǒng)籌考核”意味著將優(yōu)化能耗強(qiáng)度考核的頻次，企業(yè)能夠避免因能耗指標(biāo)“超標(biāo)”而遭到用能限制。這對于煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等行業(yè)而言，更富彈性的能耗管理方式，有助于其有序開展生產(chǎn)經(jīng)營。在彈性用能管理之下，以煤碳市場為代表的能源產(chǎn)品價格劇烈波動的狀況也有望趨于平穩(wěn)。

中信期貨宏觀團(tuán)隊認(rèn)為，實現(xiàn)“十四五”期間單位GDP能耗下降13.5%的可行路徑是2021-2025年分別降低2.7%、2.6%、3.0%、3.0%、3.0%。預(yù)計今年“能耗雙控”不會對經(jīng)濟(jì)活動構(gòu)成擾動。

采取碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”考核

碳達(dá)峰碳中和工作是2021年政府工作的重點任務(wù)之一。在此前的能耗雙控實踐中，能源消費總量目標(biāo)的推進(jìn)在區(qū)域間出現(xiàn)了分化，特別是一些經(jīng)濟(jì)增長較快、發(fā)展質(zhì)量較高的地區(qū)難以完成能耗總量目標(biāo)。

2021年末，“碳排放總量和強(qiáng)度"雙控"”在中央經(jīng)濟(jì)工作會議中被首度提及，今年的政府工作報告中又再次重申，要推動能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變，完善減污降碳激勵約束政策，加快形成綠色生產(chǎn)生活方式。

能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變究竟對企業(yè)意味著什么？

據(jù)介紹，能耗“雙控”是為了控制排放的增長，是對用能總量的單一考核。而碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”則是考核碳排放總量和單位GDP的碳排放強(qiáng)度，并非以用能總量為單一目標(biāo)進(jìn)行考核。這一考核方式的轉(zhuǎn)變，將對地方政府、地方經(jīng)濟(jì)和企業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

業(yè)內(nèi)人士指出，實施碳排放總量和強(qiáng)度的“雙控”，是在尊重我國“以煤為主”實際情況的基礎(chǔ)上，抓好煤炭清潔高效利用的同時，逐步增加新能源消納能力，推動煤炭、新能源優(yōu)化組合，讓“雙碳”目標(biāo)的實現(xiàn)起來更科學(xué)。這既有利于地方政府加大新能源規(guī)劃開發(fā)和消納的力度，也有利于傳統(tǒng)的高能耗企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新來加快綠色轉(zhuǎn)型。

匯豐銀行大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家屈宏斌表示，政府工作報告提出能耗強(qiáng)度目標(biāo)將放在“十四五”規(guī)劃期內(nèi)統(tǒng)籌考核, 并推動能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變。這使得地方政府在制定目標(biāo)時，可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具體情況進(jìn)行靈活調(diào)整，避免出現(xiàn)“運動式”減碳和“一刀切”。

國泰君安證券分析師董琦認(rèn)為，在新的考核方式下，2022年能耗雙控指標(biāo)邊際將有微調(diào)，但長期而言，碳達(dá)峰約束使能耗雙控目標(biāo)難以明顯放松。他認(rèn)為，能耗政策帶來的亮點在于，傳統(tǒng)高耗能行業(yè)將進(jìn)一步向新舊能源（風(fēng)電、光電、儲能、特高壓）和減碳技術(shù)（碳封存、煤炭清潔利用）演化。

值得一提的是，無論是考核方式的轉(zhuǎn)變，還是更加彈性的能耗管理方式，都并不意味著高耗能行業(yè)能夠“高枕無憂”。

發(fā)改委相關(guān)人士指出，當(dāng)前能耗政策的重要發(fā)力點是增加能源消費總量管理的彈性，并鼓勵地方增加可再生能源消費，鼓勵地方超額完成能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)，但仍將嚴(yán)格管控高耗能高排放項目。

政府工作報告也強(qiáng)調(diào)，要堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發(fā)展。此外，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，有序減量替代，推動煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造。推進(jìn)大型風(fēng)光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)，提升電網(wǎng)對可再生能源發(fā)電的消納能力。同時，推進(jìn)綠色低碳技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用，建設(shè)綠色制造和服務(wù)體系，推進(jìn)鋼鐵、有色、石化、化工、建材等行業(yè)節(jié)能降碳。

能耗政策轉(zhuǎn)變影響幾何？

新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制，是政府工作報告在能耗管理政策方面的又一項重要變化。

據(jù)了解，原料用能就是煤化工、石油化工。能源產(chǎn)品在轉(zhuǎn)化為原料的過程中，并非100%排放二氧化碳到空氣中，一般是20%排放，80%轉(zhuǎn)化成原料。燃料用能排放的都是二氧化碳，所以統(tǒng)計上要分開計算。

但長期以來，原料用能都是被納入全部能源消費的統(tǒng)計中，并沒有單列。因此，原料用能不納入能源消費總量的政策，對于使用化石燃料作為原料的企業(yè)，其碳排放的壓力有望得到一定程度的減輕。

市場人士指出，能耗政策的悄然轉(zhuǎn)變，除了能避免“碳沖鋒”和運動式“減碳”外，主要還將對大宗商品價格和新能源行業(yè)產(chǎn)生直接影響和間接影響。

中信建投期貨碳學(xué)團(tuán)隊分析師江露認(rèn)為，鋼材、焦炭和電解鋁的碳排放量均較大，未來減排壓力不小。因此產(chǎn)量壓減仍是鋼鐵減碳的主要落腳點，對電解鋁而言，短期有賴于產(chǎn)量控制，長期減碳路徑則依靠能源轉(zhuǎn)型。

平安證券宏觀研究組指出，“十四五”期間，充分提升可再生能源供給是能源改革重點；“十五五”期間，可再生能源需要對油、氣進(jìn)行盡可能替代，因此長期看好風(fēng)電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會，此外儲能、電網(wǎng)建設(shè)等產(chǎn)業(yè)鏈也值得關(guān)注。

發(fā)改委此前對實施能耗雙控也進(jìn)行了制度性的安排。提出完善用能權(quán)有償使用和交易制度，加快建設(shè)全國用能權(quán)交易市場，建立能源消費總量指標(biāo)跨地區(qū)交易機(jī)制，推動能源要素向優(yōu)質(zhì)項目、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件好的地區(qū)流動和集聚。這意味著將有更多的行業(yè)和企業(yè)被納入全國碳交易市場。

據(jù)了解，目前全國碳交易市場僅納入發(fā)電行業(yè)2,225家企業(yè)，實際參與交易的企業(yè)更少。石化聯(lián)合會正在開展石化和化工行業(yè)納入全國碳市場的相關(guān)工作，按照電力行業(yè)的納入標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計將有2,300家石化企業(yè)納入，目前正在部分子行業(yè)試點，預(yù)計2022-2023年納入石化行業(yè)，2023年納入化工行業(yè)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，今年鋼鐵、有色、建材行業(yè)將有望陸續(xù)納入全國碳交易市場。

破圈融合 構(gòu)建能源供給和消納新體系

實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)并非是一蹴而就的。這一過程中，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、推動能源革命、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級、加快綠色低碳科技革命都需要穩(wěn)步推進(jìn)。

今年1月份高層在中央政治局的集體學(xué)習(xí)會上提出，傳統(tǒng)能源逐步退出必須建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上。這就需要加大力度規(guī)劃建設(shè)以大型風(fēng)光電基地為基礎(chǔ)、以其周邊清潔高效先進(jìn)節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。這是高層首提新能源供給消納體系。

近日，發(fā)改委主任在“兩會”部長通道接受采訪時解釋了何為新能源供給消納體系。他舉例說，在沙漠、戈壁、荒漠規(guī)劃建設(shè)4.5億千瓦的大型風(fēng)電光伏基地，周邊煤電企業(yè)要堅持先立后破，建設(shè)超超臨界發(fā)電機(jī)組，有序改造供電煤耗300克/千瓦時以上的老舊機(jī)組，建設(shè)安全可靠的特高壓輸變電線路，這將構(gòu)成能源供給和消納的新體系。

從某種程度上說，這種能源供給消納體系更像是傳統(tǒng)能源與新能源的一次破圈融合。業(yè)內(nèi)人士指出，若新能源供給消納體系加速建設(shè)，將同時有利于風(fēng)光電資源開發(fā)、周邊煤電項目，以及推進(jìn)特高壓建設(shè)。

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