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全球快訊:人民幣美元匯率驚天反轉，31萬億美債，會反噬美國經濟嗎？

2022-11-13 21:58:20 來源：文曲塘

一、人民幣美元匯率驚天反轉，31萬億美債，會反噬美國經濟嗎？

(資料圖)

加息是一個國家的中央銀行提高利息的行為，加息的目的包括減少貨幣供應、控制消費、抑制通貨膨脹、鼓勵存款、減緩市場投機等等。加息也可作為提升本國或本地區(qū)貨幣對其它貨幣的幣值（匯率）的手段。

美元作為世界貨幣，加息不但可以達到以上目的，還可以轉移國內惡性通貨膨脹到全球各國，達到薅全球羊毛的作用。

美聯(lián)儲大幅度加息無疑可以讓美元升值，讓人民幣、歐元、日元等全球多數(shù)貨幣對美元大幅度貶值，這也是美聯(lián)儲希望達到的目標。雖然美元加息還在繼續(xù)，但美元匯率走勢，卻發(fā)生了驚天反轉。

人民幣兌美元由大幅度下跌，到反轉大幅度上漲，離岸人民幣兌美元從2022年10月最低7.37大幅度上漲到7.08；日后匯率也從2022年10月最低151.84，大幅度上漲到138.56；歐元對美元從0.95，大幅上漲到1.03；美元指數(shù)從114.8，下跌到106.3。

美元指數(shù)2022年大幅度上漲，從95.6美元到114.8高位，根本原因是美聯(lián)儲加息帶來的變化，美元利率從3月的0-0.25%，到11月的3.75-4%，加息幅度歷史最快。

市場預期美聯(lián)儲本輪加息的峰值在5--6%區(qū)域，因此，美元加息還在路上，也就是美元上漲的因素還在，是什么原因讓美元指數(shù)不漲反跌，而且人民等全球貨幣對美元匯率大幅上漲呢？

欲速則不達，這句話形容美聯(lián)儲瘋狂快速加息非常貼切，美國CPI指數(shù)從6月的9.1%，到10月CPI數(shù)據(jù)7.7%，5個月的數(shù)值，雖然在下降，但是CPI下降的速度，沒有美元利率上漲速度快；因此，即使哪怕12月繼續(xù)加息75個基點甚至100個基點，12月美國CPI數(shù)據(jù)也不可能回到3%以內。

美聯(lián)儲如此快速的加息，已經非常嚴重地反噬了美國經濟！

緊縮的金融環(huán)境、居高不下的通脹以及美聯(lián)儲未來不得不繼續(xù)加息的預期，正在不斷加劇美國經濟萎縮的風險。彭博經濟學家發(fā)布的模型推演結果顯示，美國在未來12個月內發(fā)生經濟衰退的概率為100%，也就是衰退已經不可避免。

美聯(lián)儲從通脹目標是CPI數(shù)據(jù)在3%以內，顯然美聯(lián)儲過于理想化，事實證明，快速加息美聯(lián)儲做到了，但快速降低美國通脹水平，美聯(lián)儲顯然沒有做到。

如果美聯(lián)儲瘋狂加息，美聯(lián)儲的利率是上去了，快速降低CPI目的沒有達到，但對經濟的反噬已經在多方面的顯示。

美國巨額國債，無疑是美國財政部當前沒有解決辦法的難題，而且，美國國債不但沒有減少，持續(xù)加息會讓經濟進入衰退，經濟衰退會讓美國財政收入減少，但美國的支出的減少是非常困難的，相反不增加就燒高香了。

美國國債已經超過31萬億美元；而美國2021年GDP只有21.92萬億美元，財政收入是4.03萬億美元，支出達到6.87萬億美元，財政赤字達到約2.8萬億。美國財政部不但沒有減少國債，還在大幅度增加國債。

更為可怕的是，國債利息是同步并稍高于利率水平的，美聯(lián)儲大幅度提高美元利率，無疑也大幅度提高了美國國債的發(fā)債成本，這也是日本央行在日元大幅度貶值的情況下，也不敢提高利率的原因，因為日本的國債也非常高。

美元利率提高，對于靠發(fā)新債還舊債的美國來說，債務風險在急劇增長，美國2年期國債收益率超過4.7%；10年期國債收益率超過4.1%。

市場分析稱，當前美債收益率倒掛迅速走闊，主要因為美聯(lián)儲加息不斷導致短端利率快速上行，但長端利率上行幅度仍受到經濟預期走弱的壓制。深度倒掛反映出美國經濟正在走弱，并且一定程度上預示美國經濟未來衰退風險確定性大。

美國經濟前途是非常暗淡的，但中國經濟無疑是穩(wěn)步增長的，中國經濟是全球經濟增長的主要動力，對全球經濟的增長貢獻比G7國家的總和還有多；因此，人民幣上漲本質是符合經濟規(guī)律的，是對美聯(lián)儲扭曲美元走勢的一種修正。

如果美國不能抑制國內惡性通貨膨脹，而且出現(xiàn)經濟衰退的可怕局面，那么美元世界貨幣的地位必將發(fā)生動搖，美國國債一旦出現(xiàn)違約，美國經濟離崩潰也就不遠了！

二、美元指數(shù)、道瓊斯指數(shù)、納斯達克指數(shù)趨勢分析