【全球新要聞】萬科A:擬新增不超500億元發(fā)行直接債務(wù)融資工具授權(quán)|快訊

來源:華夏時(shí)報(bào)


(資料圖)

文/梁寶欣

11月21日晚,萬科A發(fā)布公告稱,為夯實(shí)公司融資資源儲(chǔ)備,進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)的期限和類型結(jié)構(gòu),支持公司長期健康穩(wěn)定發(fā)展,董事會(huì)同意向股東大會(huì)申請(qǐng)授權(quán)公司,新增不超過人民幣 500 億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)。

公告顯示,發(fā)行種類為直接債務(wù)融資工具,包括但不限于境內(nèi)外市場的公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、綠色票據(jù)、永續(xù)類債券、資產(chǎn)支持類債券、企業(yè)債券等,或者上述品種的組合。

同時(shí),公告還指出,預(yù)計(jì)發(fā)行直接債務(wù)融資工具的募集資金將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu),補(bǔ)充流動(dòng)資金及(或)項(xiàng)目投資(包括但不限于長租公寓、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、養(yǎng)老公寓等募投項(xiàng)目)等用途。

截至三季度末,萬科有息負(fù)債金額為 2943.2 億元,其中78.7%為長期負(fù)債,銀行借款占比為 58.6%,債券占比為 26.6%,其他借款占比為 14.8%。有息負(fù)債總額中無抵押無質(zhì)押的融資占比為 96.1%。

此外,萬科今年三季報(bào)顯示,今年1-9月,累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3376.7億元,同比增長24.4%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤170.5億元,同比增長2.2%。其中,房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)算面積為2261.5萬平方米,貢獻(xiàn)營業(yè)收入 2958.0億元,同比分別增長21.7%和 24.8%。

據(jù)了解,今年前三季度萬科新增融資的平均融資成本為3.73%,存量融資的綜合融資成本 4.06%。第三季度分三次發(fā)行3年期綠色中期票據(jù)70億元,票面利率區(qū)間為2.90%-3.20%;發(fā)行公司債34億元,其中5年期品種的票面利率3.21%,7年期品種的票面利率3.70%。

值得一提的是,《華夏時(shí)報(bào)》記者翻閱以往公告看到,萬科董事會(huì)在2019年和2021年的時(shí)候,都曾分別同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司在不超過人民幣320億元、300億元的范圍內(nèi)發(fā)行直接債務(wù)融資工具。

編輯:張蓓

標(biāo)簽: 債務(wù)融資工具 中期票據(jù) 短期融資券

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