【世界獨(dú)家】迪爾化工過會:今年IPO過關(guān)第37家 中泰證券過3單

來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月27日訊 北京證券交易所上市委員會2023年第9次審議會議于2023年2月24日上午召開,審議結(jié)果顯示,山東華陽迪爾化工股份有限公司(簡稱“迪爾化工”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第37家企業(yè)。


(資料圖片僅供參考)

迪爾化工本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中泰證券股份有限公司,保薦代表人為丁邵楠、畢見亭。這是中泰證券今年保薦成功的第3單IPO項(xiàng)目。此前,1月13日,中泰證券保薦的山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司過會;2月15日,中泰證券保薦的煙臺民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司過會。

迪爾化工專業(yè)從事硝酸及其下游硝酸鉀、硝酸鎂、硝基水溶肥等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光熱發(fā)電及儲能、化工、化肥、軍工、電子元件制造等領(lǐng)域。

截至招股說明書簽署日,迪爾化工不存在單一持股比例超過30%或能夠?qū)蓶|大會決議施加重大影響的單一股東,迪爾化工無控股股東。迪爾化工實(shí)際控制人系劉西玉。迪爾化工的第一大股東為興迪爾,占迪爾化工總股本的24.95%;劉西玉持有興迪爾61.00%股份,為興迪爾控股股東、實(shí)際控制人,劉西玉通過控制興迪爾間接控制迪爾化工24.95%股份;另,劉西玉直接持有迪爾化工6.01%股份(劉西玉所持有的迪爾化工6.01%股份為其從其配偶鄭秀紅處繼承而來),劉西玉合計(jì)控制迪爾化工30.96%股份,為迪爾化工實(shí)際控制人。為保證公司實(shí)際控制人在發(fā)行后的穩(wěn)定性,第二大股東華陽集團(tuán)于2022年9月7日與劉西玉簽署一致行動協(xié)議,在重大事項(xiàng)上與劉西玉保持一致。劉西玉通過直接、間接及簽署一致行動協(xié)議的方式合計(jì)控制公司47.04%的股份。

迪爾化工本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3450萬股普通股股票(全額行使超額配售選擇權(quán)的情況下)。具體為:不超過3000萬股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下);本次發(fā)行過程中,迪爾化工和主承銷商采用超額配售選擇權(quán),超額配售股份數(shù)量不得超過未考慮超額配售選擇權(quán)發(fā)行規(guī)模的15%(即不超過450萬股)。迪爾化工擬募集資金1.50億元,用于年產(chǎn)20萬噸熔鹽儲能項(xiàng)目(一期)。

審議意見

審議會議提出問詢的主要問題

1.關(guān)于內(nèi)控規(guī)范完善性、有效性。根據(jù)申報文件,報告期內(nèi),迪爾化工存在:個人卡體外收付款、第三方回款及公司員工代收貨款、不規(guī)范使用票據(jù)、開具無真實(shí)交易背景的銀行承兌匯票、大額資金拆借問題。請迪爾化工補(bǔ)充說明:(1)為避免再次出現(xiàn)上述不規(guī)范情形制定或修訂的具體內(nèi)部控制規(guī)范。(2)截至2022年12月31日,上述內(nèi)部控制規(guī)范執(zhí)行的有效性。(3)大額資金拆借中,相關(guān)借款的具體用途,所滿足的臨時資金需求的具體情況,借款資金具體來源及歸還路徑,借款的合理性和必要性。請保薦機(jī)構(gòu)及申報會計(jì)師補(bǔ)充核查下列事項(xiàng)并發(fā)表明確意見:(1)迪爾化工針對上述不規(guī)范情形制定或修訂內(nèi)部控制規(guī)范的完善性。(2)截至2022年12月31日,迪爾化工上述內(nèi)部控制規(guī)范執(zhí)行的有效性。(3)除個人卡體外資金收付行為外,迪爾化工是否存在其他資金體外循環(huán)情形,并說明核查程序。

2.關(guān)于關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)申報文件,于萬震曾經(jīng)持有迪爾化工5%以上股份,并于2017年3月至2018年3月任迪爾化工董事長。2018年9月,于萬震將其實(shí)際控制的山東華鴻化工有限公司對外處置,迪爾化工自2019年10月起與山東華鴻化工有限公司之間不再存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。2022年6月30日,山東華鴻化工有限公司是迪爾化工第一大客戶,2022年7月圣奧化工啟動吸收合并華鴻化工事宜,迪爾化工與華鴻化工的業(yè)務(wù)由其母公司圣奧化工承接。截至華鴻化工被圣奧化工收購前,迪爾化工股東中多人同時持有華鴻化工的股權(quán),上述人員所持華鴻化工的全部股權(quán)均已轉(zhuǎn)讓給圣奧化工。請迪爾化工說明:(1)2019年10月之后迪爾化工與山東華鴻化工有限公司及圣奧化工是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。(2)上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的資金來源。(3)是否存在股權(quán)代持情形。請保薦機(jī)構(gòu)及申報會計(jì)師對上述事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見。

3.關(guān)于募投項(xiàng)目可行性及核心競爭力。請迪爾化工:(1)按照抽水儲能、電化學(xué)儲能、熔鹽儲能等技術(shù)路線,說明2021年我國各儲能技術(shù)裝機(jī)及市場空間占比。(2)說明迪爾化工溶鹽級硝酸鉀含量達(dá)99%的具體時間點(diǎn),硝酸鉀提純技術(shù)提升過程中開展的具體研發(fā)活動,研發(fā)人員配置、人工支出、材料投入等是否足以支持相關(guān)技術(shù)的研發(fā),并進(jìn)一步說明募投項(xiàng)目可行性。(3)結(jié)合同行業(yè)公司對熔鹽級硝酸鉀和熔鹽級兩鈉的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售情況,進(jìn)一步說明迪爾化工實(shí)施募投項(xiàng)目的核心競爭力。

2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

2023/01/03

上交所科創(chuàng)板

中信證券

2

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

華泰聯(lián)合

3

深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

4

合肥埃科光電科技股份有限公司

2023/01/06

上交所科創(chuàng)板

招商證券

5

廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司

2023/01/11

上交所科創(chuàng)板

中信證券

6

新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申萬宏源

7

河北科力汽車裝備股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長江保薦

8

成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

9

蘇州百勝動力機(jī)器股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

中航證券

10

西安新通藥物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科創(chuàng)板

中信證券

11

山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中泰證券

12

北京博華信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

13

浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

國泰君安

14

廣州安凱微電子股份有限公司

2023/01/13

上交所科創(chuàng)板

海通證券

15

機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

16

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

17

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

2023/01/18

上交所科創(chuàng)板

興業(yè)證券

18

廈門美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

東吳證券

19

蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

20

廣州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

21

上海盛普流體設(shè)備股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

22

蘇州珂瑪材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

23

福建海通發(fā)展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信證券

24

浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

25

湖南耐普泵業(yè)股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

西部證券

26

安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

2023/02/13

上交所科創(chuàng)板

中信建投

27

廣州明美新能源股份有限公司

2023/02/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

德邦證券

28

成都華微電子科技股份有限公司

2023/02/17

上交所科創(chuàng)板

華泰聯(lián)合

2023年北交所IPO過會企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

山東一諾威聚氨酯股份有限公司

2023/01/03

北交所

東吳證券

2

江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司

2023/01/03

北交所

中信建投

3

青矩技術(shù)股份有限公司

2023/01/19

北交所

中信建投

4

中裕軟管科技股份有限公司

2023/01/20

北交所

東吳證券

5

重慶市旺成科技股份有限公司

2023/02/14

北交所

國金證券

6

煙臺民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司

2023/02/15

北交所

中泰證券

7

江西寧新新材料股份有限公司

2023/02/16

北交所

方正承銷保薦

8

寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司

2023/02/21

北交所

開源證券

9

山東華陽迪爾化工股份有限公司

2023/02/24

北交所

中泰證券

2023年IPO被否企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

日期

保薦機(jī)構(gòu)

1

雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

2023/01/05

東莞證券

2

無錫卓??萍脊煞萦邢薰?/p>

2023/01/20

光大證券

3

浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司

2023/01/30

開源證券

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