智通港股早知道 | (3月7日)期鎳創(chuàng)2009年以來最大漲幅 2月全球食品價格指數(shù)創(chuàng)歷史新高

來源：英為財情

【重要數(shù)據(jù)】

【智通觀點】

1.上周五美股收盤，道指收跌179.86點，跌幅為0.53%，報33614.80點；納指跌224.50點，跌幅為1.66%，報13313.44點；標普500指數(shù)跌34.62點，跌幅為0.79%，報4328.87點。上周道指下跌1.3%，為連續(xù)第四周下跌。標普500指數(shù)跌1.3%，納指下跌2.8%。

2.金價錄得五周來的第四周周線上漲，投機者黃金看漲情緒創(chuàng)最近19個月新高。紐約期金近一年半來首次漲破1960美元，創(chuàng)近兩年來最佳單周表現(xiàn)?，F(xiàn)貨黃金跳漲1.6%，至每盎司1,965.97美元，上周迄今累計上漲約4%。涉及相關(guān)港股貴金屬板塊包括山東黃金(01787)、紫金礦業(yè)(02899)、中國黃金國際(02099)、招金礦業(yè)(01818)等。

3.油價創(chuàng)歷史最大周漲幅，波動幅度達到20美元，因俄烏局勢引發(fā)了供應(yīng)嚴重短缺的擔(dān)憂。WTI4月原油期貨上漲8.01美元，結(jié)算價報每桶115.68美元。布倫特原油4月期貨上漲7.65美元，結(jié)算價報每桶118.11美元，一周漲超25%。涉及相關(guān)油氣類港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及油服類企業(yè)。

4.期鋁創(chuàng)下周線漲幅紀錄，期鎳創(chuàng)2009年以來最大漲幅。倫敦金屬交易所(LME)指標期鋁大漲3.1%，至每噸3,832美元，此前達到3,867美元的歷史高點。上周該指數(shù)上漲了約14%。LME期鎳上漲8.3%，至29,120美元，此前曾觸及30,295美元，為2008年以來的最高水平，上周已累計上漲約20%。涉及相關(guān)港股包括中國鋁業(yè)(02600)、中國宏橋(01378)、新疆新鑫礦業(yè)(03833)、中國有色礦業(yè)(01258)等有色金屬板塊。

5.聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布2月全球食品價格指數(shù)。2022年2月全球食品價格指數(shù)平均為140.7點，環(huán)比增長3.9%，同比增長24.1%，創(chuàng)歷史新高，相比2011年2月上一次峰值水平上升3.1點。上周，全球最大化肥生產(chǎn)商加拿大Nutrien公司警告稱，俄烏沖突可能導(dǎo)致全球鉀肥和氮肥供應(yīng)面臨長期中斷。涉及相關(guān)港股包括中海石油化學(xué)(03983)、中化化肥(00297)、中國心連心化肥(01866)等。

6.天演藥業(yè)(ADAG.US)宣布與賽諾菲(SNY.US)達成一項首付款1750萬美元、最高獲利25億美元的合作協(xié)議。其中，天演藥業(yè)負責(zé)產(chǎn)品早期開發(fā)，利用其安全抗體SAFEbody技術(shù)幫助賽諾菲開發(fā)其新一代單克隆與雙特異性抗體的精準掩蔽型安全抗體；賽諾菲則負責(zé)產(chǎn)品未來進一步的研發(fā)、商業(yè)化。涉及相關(guān)港股包括藥明康德(02359)。

7.提請審議的政府工作報告提出，積極擴大有效投資。圍繞國家重大戰(zhàn)略部署和“十四五”規(guī)劃，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。具體措施包括建設(shè)重點水利工程、綜合立體交通網(wǎng)、重要能源基地和設(shè)施，加快城市燃氣管道和管網(wǎng)更新改造，完善防洪排澇設(shè)施。業(yè)內(nèi)人士表示，從政府工作報告中的表述看，投資方向較為明確，水利工程將成為今年基建投資的重點發(fā)力領(lǐng)域。涉及基建設(shè)備板塊包括中國龍工(03339)、中聯(lián)重科(01157)、三一國際(00631)。

8.維亞生物(01873)公布，集團預(yù)計截至2021年12月31日止年度的收益將較截至2020年12月31日止年度增加不少于人民幣13億元或超過180%至約人民幣20億元。集團預(yù)期于本年度取得凈利潤不少于人民幣3億元。

【公司要聞】

貝康醫(yī)療-B(02170)H股全流通計劃獲聯(lián)交所授出上市批準

凱萊英(06821)擬于上海投資建設(shè)生物藥CDMO研發(fā)及商業(yè)化生產(chǎn)基地

凱萊英(06821)擬以1億元于上海設(shè)立全資子公司

開拓藥業(yè)-B(09939)：福瑞他恩治療女性脫發(fā)的中國II期臨床試驗完成受試者入組

中國重汽(03808)與濰柴控股訂立2022年濰柴采購零部件過渡協(xié)議

海螺創(chuàng)業(yè)(00586)建議以介紹上市方式將海螺環(huán)保股份分拆并獨立上市

招商局港口(00144)附屬訂立平面運輸業(yè)務(wù)承包協(xié)議及房屋使用協(xié)議

三盛控股(02183)稱林榮東發(fā)起的兩宗賠償訴訟依據(jù)不足 擬積極進行抗辯

長江基建集團(01038)：目前無法確定是否會購入若干公司在UKPN的部分或全部權(quán)益

綠葉制藥(02186)已在中國香港提交Lurbinectedin(LY01017)用于治療小細胞肺癌的新藥上市申請

中國生物科技服務(wù)(08037)：針對復(fù)發(fā)╱難治性CD20陽性B細胞非霍奇金淋巴瘤的I期臨床完成首例受試者入組

【財報數(shù)據(jù)】

維亞生物(01873)年度收益預(yù)增逾1.8倍

時捷集團(01184)預(yù)期2021年度綜合溢利同比增長不少于167%

香港科技探索(01137)：HKTVmall 2月訂單總商品交易額達8.54億港元 同比增長87.3%

遠洋服務(wù)(06677)預(yù)期2021年集團擁有人應(yīng)占溢利同比大幅增長不低于65%

鄭煤機(00564)2021年歸母凈利同比增長54.59%至19.16億元

雅生活服務(wù)(03319)預(yù)期2021年度股東應(yīng)占利潤同比增加約30%

玖源集團(00827)預(yù)期2021年業(yè)績扭虧為盈至3.47億元

時捷集團(01184)澄清：預(yù)期2021年綜合溢利不少于7億港元

盈轉(zhuǎn)虧 利福國際(01212)年度股東應(yīng)占虧損13.05億港元

微創(chuàng)醫(yī)療(00853)預(yù)期2021年歸母凈虧損增至約2.75億美元至2.85億美元

彩星集團(00635)2021年度股東應(yīng)占虧損同比縮窄90.26%至4943萬港元

中國金茂(00817)前兩個月簽約銷售額同比減少約57.82%至170億元

MONGOL MINING(00975)預(yù)期2021年業(yè)績同比盈轉(zhuǎn)虧至最多5500萬美元

信邦控股(01571)年度溢利預(yù)跌30%至40%

融創(chuàng)中國(01918)2月實現(xiàn)合同銷售金額約223.6億元

綠城中國(03900)前2月總合同銷售金額約274億元

中國海外發(fā)展 (HK:0688)(00688)前兩個月合約物業(yè)銷售額按年下跌49.4%至256.18億元

中梁控股(02772)前2月合約銷售金額約148億元

美的置業(yè)(03990)前2月合同銷售金額約142.2億元

富力地產(chǎn)(02777)前兩個月銷售收入約91.1億元

雅居樂集團(03383)2月預(yù)售額合計67.2億元

大唐集團控股(02117)前2月合約銷售金額約42.6億元

時代中國控股(01233)2月合同銷售額25.16億元

中國海外宏洋集團(00081)2月合約銷售額22.34億元 同比下滑28.2%

中原建業(yè)(09982)前2個月合約銷售額同比減少40.1%至21.77億元

上坤地產(chǎn)(06900)前2個月合約銷售金額約21.2億元

景瑞控股(01862)前兩個月合約簽約銷售額同比減少約68.67%至12.15億元

陽光100中國(02608)前2月合同銷售額約1.37億元

【宏觀與行業(yè)】

1.國家煙草局：2021年煙草行業(yè)實現(xiàn)工商稅利總額13581億元，同比增長6.08%；實現(xiàn)財政總額12442億元，同比增長3.36%，實現(xiàn)稅利總額和財政總額創(chuàng)歷史新高。

2.《海南省創(chuàng)新型省份建設(shè)實施方案》提出，海南省到2025年爭取進入創(chuàng)新型省份行列，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭達6500億元，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達8000億元，熱帶特色高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)值超千億元。

3.“設(shè)立金融穩(wěn)定保障基金”為政府工作報告首次提及。自2018年以來，政府工作報告連續(xù)出現(xiàn)關(guān)于“防范化解重大風(fēng)險”相關(guān)內(nèi)容，表述逐漸出現(xiàn)微妙變化。從“強化底線思維”到“完善工作機制”，再到具體提出“設(shè)立金融穩(wěn)定保障基金”。目前，我國金融領(lǐng)域各子行業(yè)陸續(xù)建立相應(yīng)安全網(wǎng)，包括存款保險制度、保險保障基金及信托業(yè)保障基金等。

4. 近年來，我國數(shù)字經(jīng)濟呈現(xiàn)飛速發(fā)展的態(tài)勢，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模連續(xù)多年位居世界第二。到2025年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模有望突破80萬億；2030年破百萬億。

5.Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月6日，已有22家上市銀行公布2021年業(yè)績快報，全部實現(xiàn)預(yù)喜。其中19家銀行的歸母凈利潤增速達到兩位數(shù)，占比超八成。國際資本對于A股銀行股也予以更多重視，兩只千億市值的銀行股被新納入富時中國A50指數(shù)成分股。

6.2月7成百強房企單月業(yè)績下降，2成房企降幅高于50%，近3成房企降幅位于15%至30%之間。監(jiān)測房企中只有6家重點監(jiān)測房企投資拿地，仍是被國企及頭部穩(wěn)健型房企包攬。受北京集中供地影響，30家典型房企一線城市占比較高，拿地金額占比91%。

7.中信證券表示，在俄烏沖突不會持續(xù)惡化的假設(shè)下，預(yù)計二季度起外圍地緣沖突和美聯(lián)儲貨幣緊縮這兩大風(fēng)險因素將逐步淡化，依舊看好港股市場將迎來年度級別20%的估值修復(fù)。

8.艾瑞咨詢：2021年，中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模預(yù)計達10464億元，同比增長22.1%。新生一代年輕采購群體成為采購主力軍，2021年企業(yè)采購者中，35歲及以下采購者占比達77.3%，其中26-35歲的企業(yè)采購者高達68.4%，成為企業(yè)采購者的主體人群。

9.CINNO Research：1月中國市場智能手機銷量約3087萬部，同比增長0.4%，環(huán)比增長38.6%。OPPO、vivo分別為國內(nèi)智能機銷量排名第一和第二，環(huán)比分別增長42.6%和55.8%，同比分別下降21.1%和13.2%。榮耀排名第三，同比增長242.9%，環(huán)比增長54.4%。蘋果、小米分別排名第四位和第五位。

【主要股東增減持】

2月28日，小摩減持新奧能源(02688)33.0195萬股，每股作價112.4275港元，總金額約為3712.3萬港元。減持后最新持股數(shù)目約為6759.52萬股，最新持股比例為5.98%。

3月1日，三菱日聯(lián)金融增持維他奶(00345)50萬股，每股作價14.5948港元，總金額為729.74萬港元。增持后最新持股數(shù)目約為1.93億股，最新持股比例為18.00%。

3月3日，執(zhí)行董事唐寶麟減持太平洋航運(02343)150萬股，每股作價4.3779港元，總金額約為656.69萬港元。減持后最新持股數(shù)目為927.3萬股，最新持股比例為0.19%。

【大行評級】

麥格理：維持舜宇光學(xué)科技(02382)“中性”評級 目標價降11%至168港元

麥格理：重申創(chuàng)科實業(yè)(00669)“跑贏大市”評級 目標價升至194港元

大摩：維持中石化(00386)“與大市同步”評級 目標價升至4.73港元

瑞銀：維持友邦保險(01299)“買入”評級 目標價降至101港元

小摩：上調(diào)九龍倉置業(yè)(01997)評級至“增持” 目標價升26%至45港元

瑞信：維持申洲國際(02313)“跑贏大市”評級 目標價降至171港元

大和：維持敏實集團(00425)“買入”評級 目標價55港元

【交易鬧鈴】

新股消息：無

業(yè)績公布：統(tǒng)一企業(yè)中國(00220)、理文造紙(02314)、海豐國際(01308)、越秀房產(chǎn)信托基金(00405)、艾德韋宣集團(09919)、香港生力啤(00236)、高鵬礦業(yè)(02212)、朸濬國際(01355)、理文化工(00746)、亞信科技(01675)

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