中國銀河給予計算機行業(yè)推薦評級：國內(nèi)大模型競爭激烈，海外AI巨頭財報密集發(fā)布

來源：每日經(jīng)濟新聞

每經(jīng)AI快訊，中國銀河08月11日發(fā)布研報稱：給予計算機行業(yè)推薦（維持）評級。

7月人工智能板塊繼續(xù)調(diào)整，年初至今累計漲幅依然領(lǐng)先：人工智能板塊行業(yè)指數(shù)（884201.WI）7月漲跌幅為-5.21%。2023年年初至今上證綜指上漲5.55%，滬深300上漲2.79%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌5.02%，人工智能板塊上漲41.82%。


(資料圖)

中央政治局會議釋放積極信號，促進人工智能安全發(fā)展：中共中央政治局7月24日召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。在現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)方面，特別提了要促進人工智能安全發(fā)展，而就在此前，7月13日國家網(wǎng)信辦聯(lián)合國家發(fā)展改革委、教育部、科技部等7部門公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，促進人工智能良性、健康、安全發(fā)展，為生成式人工智能的研究與發(fā)展留足空間，利好人工智能未來可持續(xù)發(fā)展。

Meta、谷歌財報超預(yù)期，微軟財報展望略低于預(yù)期：根據(jù)Meta公布的2023年第二季度財報，其業(yè)績?nèi)娉鲱A(yù)期。財報顯示，Meta在第二季度實現(xiàn)約320億美元的營收，同比增長11%；谷歌的財報顯示，二季度營收為746.04億美元，同比增長7%，超出市場預(yù)期。微軟主要受全球經(jīng)濟低迷導(dǎo)致企業(yè)減少云計算支出影響，2023第四財季營收561.89億美元，同比增長8%，低于去年同期的12%，凈利潤200.81億美元，同比增長20%，AI對業(yè)績有一定拉動效果。此外微軟對2024財年第一財季營收的展望低于預(yù)期，微軟展望2024財年第一財季營收預(yù)計將達538億美元至548億美元，同比增長8%。

國內(nèi)大模型競爭激烈，未來或迎來“萬模大戰(zhàn)”，“資金+團隊+生態(tài)力”是決勝關(guān)鍵：目前國內(nèi)大模型競爭激烈，未來或迎來“萬模大戰(zhàn)”，巨大的算力消耗及團隊招募帶來的資金成本以及能否有足夠多的用戶共建生態(tài)，是國內(nèi)大模型的制勝關(guān)鍵所在。

投資建議：持續(xù)看好整個板塊產(chǎn)業(yè)趨勢，當(dāng)下時點，繼續(xù)看好AI+多場景應(yīng)用，我們看好AI+金融、AI+醫(yī)療、AI+新能源、AI+政務(wù)（包括媒體類輿情類）、AI+辦公、AI+法律、AI+教育等細分賽道的優(yōu)質(zhì)公司。重點推薦：同花順、嘉和美康、彩訊股份、拓爾思、螢石網(wǎng)絡(luò)、國能日新、上海鋼聯(lián)、深桑達A、中科曙光、中科星圖、?？低?、金山辦公、柏楚電子、通達海等公司。

風(fēng)險提示：技術(shù)研發(fā)進度不及預(yù)期風(fēng)險；供應(yīng)鏈風(fēng)險；政策推進不及預(yù)期風(fēng)險；消費需求不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——近視防控騙局：新躥紅的醫(yī)療神器，醫(yī)院售價三四千，山寨貨十幾元就能買，臨床數(shù)據(jù)卻羞于啟齒

(記者 尹華祿)

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