2023年二季度無(wú)錫市機(jī)械工業(yè)運(yùn)行情況簡(jiǎn)析

來(lái)源:無(wú)錫市機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)

今年以來(lái),經(jīng)過(guò)三年頑強(qiáng)抗疫,無(wú)錫機(jī)械工業(yè)基本恢復(fù)正常發(fā)展。一季度實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開(kāi)局,二季度持續(xù)保持上升態(tài)勢(shì)。在逐漸消除去年底疫情肆虐對(duì)產(chǎn)業(yè)影響的同時(shí),搶抓機(jī)遇、開(kāi)拓市場(chǎng),上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),高質(zhì)量發(fā)展有序推進(jìn),2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年,展望下半年,機(jī)械工業(yè)內(nèi)需市場(chǎng)將進(jìn)一步改善向好,發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。當(dāng)然,我們也應(yīng)看到行業(yè)目前仍面臨市場(chǎng)需求不振、賬款回收難等問(wèn)題,部分分行業(yè)存在下行壓力。  二季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)析


(資料圖)

1、主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況

二季度無(wú)錫機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入億元,同比增長(zhǎng)%,比去年同期加快個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額億元,同比增長(zhǎng)%,比去年同期加快個(gè)百分點(diǎn),呈現(xiàn)較大增長(zhǎng)趨勢(shì);投資收益億元,同比增長(zhǎng)%,比上年同期增加個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)億元,同比增長(zhǎng)%,比上年同期加速個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)總額同比增速高于全市工業(yè)個(gè)百分點(diǎn),利稅總額同比增長(zhǎng)高于全市工業(yè)個(gè)百分點(diǎn)。總體上看經(jīng)濟(jì)運(yùn)行好于全市整體工業(yè)。

相對(duì)于面上的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),我們通過(guò)抽樣調(diào)查發(fā)現(xiàn),部分中小企業(yè)的情況,卻不容樂(lè)觀。在我們抽樣調(diào)查的50家中小企業(yè)中,平均下來(lái),營(yíng)業(yè)收入同比下降%,利潤(rùn)總額同比下降5%,合同金額同比減少%。1-6月無(wú)錫機(jī)械工業(yè)虧損企業(yè)同比增加%,虧損企業(yè)主要集中在電機(jī)、軸承、電站鍋爐、專(zhuān)用機(jī)械和汽車(chē)零部件等行業(yè)。

1-6月,無(wú)錫機(jī)械工業(yè)在全部4301家規(guī)上企業(yè)中,現(xiàn)有職工總數(shù)59萬(wàn)人。2023年二季度,虧損企業(yè)虧損總額同比下降%,經(jīng)濟(jì)效益有所增長(zhǎng)。

2、工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值增幅較大,產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)逐步恢復(fù)

1-6月,無(wú)錫機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值億元,同比增長(zhǎng)%。產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到%。機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的120種主要產(chǎn)品中,58種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng),占比%;62種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降,占比%。具體看,主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)呈現(xiàn)以下特點(diǎn):一是汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)恢復(fù)向好,上半年汽車(chē)及零部件工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值億元,同比增長(zhǎng)%,擋住了連續(xù)三年的下滑趨勢(shì);二是鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)%;電工電器行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng),工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)%,特別是電源與電網(wǎng)投資保持高位,帶動(dòng)電力裝備生產(chǎn)持續(xù)快速增長(zhǎng),從產(chǎn)量上看,上半年電力電纜同比增長(zhǎng)%,光纜同比增長(zhǎng)%,太陽(yáng)能電池同比增長(zhǎng)%,低壓開(kāi)關(guān)板、電力電容器、變壓器等輸變電產(chǎn)品的產(chǎn)量也有較高增長(zhǎng)。三是與民生關(guān)聯(lián)度較大的產(chǎn)品增長(zhǎng)較快,其中,民用鋼制船同比增長(zhǎng)%,電動(dòng)自行車(chē)同比增長(zhǎng)%。四是部分動(dòng)力機(jī)械、煤電發(fā)電設(shè)備下降幅度較大,其中滾動(dòng)軸承同比下降%、電站鍋爐同比下降%,工業(yè)鍋爐同比下降%。五是通用設(shè)備中的金屬切削機(jī)床同比下降10%左右。

3、外貿(mào)交貨基本穩(wěn)定,保持了持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭

二季度,無(wú)錫機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)外貿(mào)交貨值億元,同比增長(zhǎng)%,雖然增速較去年同期有所回落,但仍高于全市工業(yè)個(gè)百分點(diǎn),其中:金屬制品業(yè)同比增長(zhǎng)%,通用機(jī)械制造業(yè)同比增長(zhǎng)%,專(zhuān)用機(jī)械制造業(yè)同比下降%%,汽車(chē)制造業(yè)同比增長(zhǎng)%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)同比增長(zhǎng)%,電工電器行業(yè)同比增長(zhǎng)%,儀器儀表制造業(yè)同比增長(zhǎng)16%。

4、喜憂(yōu)參半,經(jīng)濟(jì)效益與資產(chǎn)負(fù)債同步增長(zhǎng)

1-6月,無(wú)錫機(jī)械營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)%、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)%,利稅總額同比增長(zhǎng)%。其中營(yíng)業(yè)收入高于全市工業(yè)個(gè)百分點(diǎn),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增速高于全市工業(yè)個(gè)百分點(diǎn),利潤(rùn)總額高于全市工業(yè)個(gè)百分點(diǎn),但同時(shí),無(wú)錫機(jī)械行業(yè)負(fù)債也快速增長(zhǎng),截至6月末負(fù)債總計(jì)同比增長(zhǎng)%,高于全市工業(yè)個(gè)百分點(diǎn);資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到%。

5、出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù)下行

今年以來(lái),雖然市場(chǎng)形勢(shì)逐漸向好,但受市場(chǎng)供需形勢(shì)影響,一季度末,機(jī)械工業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù)即掉頭進(jìn)入下行區(qū)間,并且降幅逐步加深。6月份,機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比下降%,降幅較工業(yè)窄個(gè)百分點(diǎn)。其中,通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、汽車(chē)、電氣機(jī)械行業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格同比分別下降%、%、%和%,儀器儀表行業(yè)增長(zhǎng)%。

6、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)亮眼,高端制造產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)良好

1-6月,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)%,其中,航空航天制造業(yè)同比增長(zhǎng)%,新能源制造業(yè)同比增長(zhǎng)%,智能裝備制造業(yè)同比增長(zhǎng)%,新材料制造業(yè)同比增長(zhǎng)%。儀器儀表制造業(yè)同比增長(zhǎng)%。

面臨的挑戰(zhàn)與困難

2023年1-6月,無(wú)錫機(jī)械從數(shù)字上,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)增長(zhǎng)的幅度較大,進(jìn)一步提振了整個(gè)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的信心,但客觀看,去年同期基數(shù)過(guò)低是也是主要指標(biāo)紙面增長(zhǎng)較高的一個(gè)原因。許多中小企業(yè)面臨著產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低,原輔材料成本與人工成本持續(xù)增加,增產(chǎn)不增收的困境,當(dāng)前機(jī)械工業(yè)運(yùn)行依然面臨著來(lái)自?xún)?nèi)外部的多重風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn),行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行依舊面臨較大壓力。

當(dāng)前無(wú)錫機(jī)械工業(yè)面臨的主要問(wèn)題有:

1、行業(yè)間發(fā)展不平衡,部分行業(yè)壓力較大

經(jīng)過(guò)三年疫情,2023年1-6月,無(wú)錫機(jī)械工業(yè)開(kāi)始恢復(fù)性增長(zhǎng),但機(jī)械工業(yè)內(nèi)部分行業(yè)之間運(yùn)行分化明顯,部分行業(yè)面臨較大下行壓力。通用機(jī)械中的機(jī)床工具行業(yè),在一季度短暫增長(zhǎng)后,進(jìn)入二季度增速開(kāi)始趨緩。軸承、緊固件、工業(yè)鏈條等量大面廣的基礎(chǔ)件產(chǎn)品下滑較大。國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)燃油車(chē)占汽車(chē)總產(chǎn)量的%,較上年同期下降個(gè)百分點(diǎn),原有產(chǎn)業(yè)鏈上配套的中小零部件企業(yè)持續(xù)承壓。上半年無(wú)錫機(jī)械基礎(chǔ)件行業(yè)中的液壓、傳動(dòng)、泵、閥等營(yíng)業(yè)收入同比下降。專(zhuān)用機(jī)械中的部分農(nóng)機(jī)、挖掘機(jī)、紡織機(jī)械等增加值由正轉(zhuǎn)負(fù)。下半年降幅或?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)大。

2、國(guó)內(nèi)復(fù)蘇不及預(yù)期,國(guó)際下行壓力增大

目前困擾企業(yè)的最大問(wèn)題是前景不明,市場(chǎng)需求難以預(yù)測(cè)。今年以來(lái),機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)一直需求不旺,經(jīng)濟(jì)屬于恢復(fù)性增長(zhǎng),形勢(shì)多變,呈現(xiàn)波浪形起伏態(tài)勢(shì)。自4月份起,制造業(yè)PMI新訂單指數(shù)已連續(xù)四個(gè)月位于臨界值之下。機(jī)械企業(yè)在手訂單不足、短單居多。據(jù)我會(huì)對(duì)50家中小企業(yè)抽樣調(diào)查顯示,1-6月份合同訂單同比減少3%。54%的企業(yè)反饋存在訂單不足的問(wèn)題,能滿(mǎn)足三季度生產(chǎn)的企業(yè)不足50%,部分已簽訂的項(xiàng)目也被用戶(hù)告知將延期執(zhí)行。與此同時(shí),受全球供應(yīng)鏈修復(fù)形成貿(mào)易擠壓,以及發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇放緩等多重因素影響,外需市場(chǎng)下行壓力逐步顯現(xiàn)。進(jìn)入二季度以來(lái),許多傳統(tǒng)出口企業(yè)的外貿(mào)訂單持續(xù)下降。前期表現(xiàn)良好的汽車(chē)、礦山機(jī)械、機(jī)械基礎(chǔ)件、機(jī)器人與智能制造行業(yè)出口也表現(xiàn)出下降趨勢(shì)。

3、賬款回收難的問(wèn)題依然困擾著全行業(yè)

截至6月末,無(wú)錫機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款總額為億元,同比增長(zhǎng)%,高于同期全市工業(yè)應(yīng)收賬款增速個(gè)百分點(diǎn),占全市工業(yè)應(yīng)收賬款總額的%;據(jù)我會(huì)抽樣調(diào)查顯示,上半年大部分企業(yè)的應(yīng)收賬款同比增加10%以上,部分企業(yè)超過(guò)50%,只有少數(shù)企業(yè)減少或持平。同時(shí),1-6月,無(wú)錫機(jī)械工業(yè)用工成本同比增長(zhǎng)%,管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)%,銷(xiāo)售費(fèi)用同比增長(zhǎng)%,研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)%。

三、無(wú)錫機(jī)械工業(yè)全年運(yùn)行走勢(shì)預(yù)測(cè)

今年上半年,在國(guó)家各項(xiàng)政策的支持下,無(wú)錫機(jī)械工業(yè)開(kāi)始恢復(fù)性增長(zhǎng),總體上運(yùn)行平穩(wěn),穩(wěn)中有進(jìn),為完成全年預(yù)期目標(biāo)奠定良好基礎(chǔ)。隨著“十四五”規(guī)劃中的重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程等進(jìn)一步開(kāi)工建設(shè),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型提速,需求市場(chǎng)有望加快恢復(fù)。

展望下半年,利好于機(jī)械工業(yè)運(yùn)行與發(fā)展的因素在陸續(xù)釋放。近期國(guó)家密集出臺(tái)了一批促進(jìn)消費(fèi)、穩(wěn)定投資、改善營(yíng)商環(huán)境的政策措施,存量政策和增量政策疊加發(fā)力將有效改善發(fā)展環(huán)境、增強(qiáng)市場(chǎng)信心、進(jìn)一步釋放市場(chǎng)潛力,對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)回升向好發(fā)揮積極帶動(dòng)作用。其次,疫情期間相關(guān)扶持中小企業(yè)發(fā)展的惠企、減免稅費(fèi)等政策得以延續(xù)執(zhí)行,也為下半年進(jìn)一步復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)利好因素。

但是應(yīng)該看到,下半年機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行壓力依然存在。一方面世界經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升、通脹預(yù)期延續(xù),地緣政治沖突升級(jí)威脅著全球貿(mào)易復(fù)蘇,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)供應(yīng)鏈多元化訴求提升、大國(guó)間在關(guān)鍵領(lǐng)域的博弈加劇。另一方面國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三重壓力雖得到緩解,但依然面臨內(nèi)生動(dòng)力還不強(qiáng)、需求不振、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型新的阻力等多重考驗(yàn)。

綜合分析,下半年無(wú)錫機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),隨著對(duì)比基數(shù)的抬高,主要指標(biāo)增速逐步放緩,預(yù)計(jì),全年工業(yè)增加值、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額等指標(biāo)增速在10-15%左右,外貿(mào)也會(huì)基本穩(wěn)定。

分行業(yè)預(yù)判:

對(duì)于全年機(jī)械工業(yè)主要分行業(yè)的發(fā)展我們簡(jiǎn)略做出如下預(yù)判:

機(jī)床工具行業(yè)是我市少有的主機(jī)企業(yè)集中的行業(yè),其在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈中,帶動(dòng)性強(qiáng),鏈條較長(zhǎng),如今處于由中低端向中高端轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時(shí)期,市場(chǎng)需求處于波動(dòng)狀態(tài),企業(yè)呈現(xiàn)出曲折性發(fā)展。二季度機(jī)床產(chǎn)品產(chǎn)量下降,金屬切削機(jī)床微降3%左右,而金屬成形機(jī)床產(chǎn)量下降幅度超過(guò)10%。預(yù)計(jì)下半年仍將延續(xù)波浪形下行走勢(shì)。

電工電器行業(yè)作為無(wú)錫機(jī)械工業(yè)第一大分行業(yè),今年以來(lái)持續(xù)保持增長(zhǎng),1-6月工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)%。電源與電網(wǎng)投資保持高位,帶動(dòng)電力裝備生產(chǎn)持續(xù)快速增長(zhǎng),上半年發(fā)電機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)%、太陽(yáng)能電池產(chǎn)量增長(zhǎng)%;低壓開(kāi)關(guān)板、變壓器等輸變電產(chǎn)品的產(chǎn)量也高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)下半年仍會(huì)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。

汽車(chē)及零部件行業(yè)作為無(wú)錫機(jī)械工業(yè)第三大分行業(yè),上半年產(chǎn)銷(xiāo)恢復(fù)向好,開(kāi)始一波報(bào)復(fù)性增長(zhǎng)。1-6月工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)%,紙面增速不大,卻是三年疫情以來(lái)首次由“綠”翻“紅”。預(yù)計(jì)下半年仍舊會(huì)維持小幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)隨著農(nóng)機(jī)保有量的持續(xù)提高,近兩年農(nóng)機(jī)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)大幅下滑,行業(yè)運(yùn)行低迷。但由于近期國(guó)家出臺(tái)了一系列支農(nóng)惠農(nóng)的政策、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼保持穩(wěn)定,預(yù)計(jì)下半年農(nóng)機(jī)行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)微增長(zhǎng)。

專(zhuān)用設(shè)備行業(yè),在國(guó)家大力提倡“國(guó)產(chǎn)替代”政策的引導(dǎo)下,以及國(guó)家對(duì)石油、天然氣的儲(chǔ)備量增加,在石化行業(yè)投資回升的帶動(dòng)下運(yùn)行形勢(shì)看好,預(yù)計(jì)下半年依然會(huì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

工程機(jī)械行業(yè),經(jīng)過(guò)今年來(lái)的高速發(fā)展,有關(guān)指標(biāo)已處于高位,受房地產(chǎn)建設(shè)低迷以及行業(yè)周期性影響,上半年挖掘機(jī)和裝載機(jī)的銷(xiāo)量分別下降20%和10%左右。下半年仍將維持一定幅度的下降趨勢(shì),但降速將會(huì)趨緩。

智能制造與高端制造業(yè),經(jīng)過(guò)多年的不懈積累,目前已經(jīng)到了開(kāi)枝散葉的時(shí)候,預(yù)計(jì)在下半年度還會(huì)保持10%左右的高速度增長(zhǎng)。

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