涉及債務(wù)約460億，富力地產(chǎn)率先完成境內(nèi)境外債展期

來源：第一財(cái)經(jīng)

繼完成首例境外債的整體展期后，富力地產(chǎn)也成功飲下境內(nèi)債券整體展期的“頭啖湯”。


(資料圖片)

11月10日，富力地產(chǎn)（02777.HK）發(fā)布公告稱，8筆公司債券的整體展期事項(xiàng)通過了債券持有人會(huì)議的表決通過，展期后8筆公司債券的加權(quán)平均到期期限從約4個(gè)月成功延長(zhǎng)至3年以上。

據(jù)聯(lián)合資信10月下旬發(fā)布的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，截至報(bào)告出具時(shí)，富力上述8筆境內(nèi)債的余額合計(jì)約135.19億元。

值得一提的是，今年4-8月，富力陸續(xù)完成對(duì)“H16富力4”、“16富力06”和“19富力02”的本金兌付展期，并對(duì)上述債券增加了項(xiàng)目公司股權(quán)質(zhì)押增信。余下5只債券，此前并未展期。

此前富力還對(duì)10只境外美元債進(jìn)行了全部展期。2022年6月，富力全資子公司怡略有限公司作為發(fā)行人就其于2022年、2023年及2024年到期的所有系列優(yōu)先票據(jù)發(fā)出同意征求，以尋求豁免優(yōu)先票據(jù)現(xiàn)有或潛在后續(xù)違約事件并延長(zhǎng)到期日。

7月，同意征求獲得通過及完成。由此，富力完成了總額超49.44億美元（約合人民幣超331億元）的優(yōu)先票據(jù)重組，并將債務(wù)整體延期至2025年、2027年及2028年到期，延長(zhǎng)期限3-4年不等。同時(shí)，富力方面也獲得債權(quán)人批準(zhǔn)，可選擇以實(shí)物形式支付上述三個(gè)系列票據(jù)未來兩年的利息。

如今，隨著境內(nèi)債券整體展期的實(shí)現(xiàn)，富力成為目前國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)境內(nèi)及境外債券全部整體展期成功的房企，展期債務(wù)合計(jì)約人民幣466億元。

富力地產(chǎn)在官微中發(fā)文表示，去年下半年以來，房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)持續(xù)低迷。在當(dāng)前房企信貸環(huán)境不利、流動(dòng)性緊張的局面下，境內(nèi)和境外債券的重組，大幅降低了其近三年內(nèi)的中短期債務(wù)壓力。

但延期并不意味著消失。據(jù)富力地產(chǎn)9月底披露的2022年公司債券中期報(bào)告顯示，截止報(bào)告期末，發(fā)行人口徑有息債務(wù)余額仍高達(dá)1262.45億元。

其中公司信用類債券余額469.3億元、銀行貸款余額579.77億元，分別占有息債務(wù)余額的37.17%、45.92%。另有非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款、其他有息債務(wù)余額分別為123.93億元、89.45億元。

具體到公司信用類債券，公司債券余額463.72億元，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額5.58億元。截至6月末時(shí)，富力原本有145.39億元公司信用類債券在2022年下半年到期或回售償付。如今通過展期推遲了相應(yīng)的兌付安排。

事實(shí)上，富力地產(chǎn)一直在通過出售資產(chǎn)等方式來降低負(fù)債。據(jù)披露，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布“三道紅線”監(jiān)管規(guī)則以來，富力長(zhǎng)期處于“紅檔”的巨大壓力下，2019年下半年起，其開始執(zhí)行“控負(fù)債、降杠桿”的戰(zhàn)略目標(biāo)，通過采取“促銷售、抓回款、控支出、盤活資產(chǎn)”等措施改善現(xiàn)金流，有息負(fù)債規(guī)模也從2019年末的1971億元大福減少，凈減少規(guī)模約為709億元。

據(jù)富力方面披露，近兩年來，其積極處置各類資產(chǎn)，包括出售物流園、寫字樓、酒店及物業(yè)管理公司股權(quán)等，處置收入超過200億元。

富力表示，截至2021年底，其擁有土地儲(chǔ)備總可售面積約5000萬平方米；在2022年，共有超200個(gè)項(xiàng)目可供銷售，可售資源約為2200億元。同時(shí)擁有大量投資物業(yè)及酒店組合，并在全國(guó)多地、尤其是大灣區(qū)范圍內(nèi)，有較多城市更新項(xiàng)目資源儲(chǔ)備。

未來，富力稱將充分集中資源，通過繼續(xù)開發(fā)優(yōu)質(zhì)土儲(chǔ)、加大銷售及回款力度、積極推進(jìn)非核心資產(chǎn)出售、管控資本支出等方式，以改善經(jīng)營(yíng)狀況。

標(biāo)簽： 公司債券 優(yōu)先票據(jù) 富力地產(chǎn)

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