爭奪蘋果訂單?京東方、TCL擴OLED產(chǎn)線,分析師:轉產(chǎn)能抵御面板降價

來源:英為財情

全球LCD(液晶顯示器)產(chǎn)能向中國大規(guī)模轉移后,國內(nèi)面板廠商正往高附加值LCD產(chǎn)品及新一代OLED(有機發(fā)光二極管)產(chǎn)品拓展,以求在未來競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

近期,TCL多條液晶產(chǎn)線增加中小尺寸高附加值IT和車載面板產(chǎn)能。在建的廣州t9產(chǎn)線C標段1月底封頂,t5產(chǎn)線也正加速擴產(chǎn)。

“由于目前液晶面板價格持續(xù)下行,面板廠商將加速向高附加值市場轉移產(chǎn)能。京東方和TCL華星光電在Mini LED、車載顯示等附加值相對較高的市場有較深積累?!?月12日,CINNO Research資深分析師劉雨實告訴時代周報記者。

鞏固LCD優(yōu)勢的同時,下一代顯示技術OLED也被國內(nèi)廠商視為行業(yè)新風口。有消息稱,TCL近期正爭取蘋果OLED訂單,京東方則在改變B12工廠第三期產(chǎn)線用途,以爭取蘋果新OLED訂單。

2月11日,時代周報記者就此消息聯(lián)系兩家公司董秘辦工作人員,雙方均未明確證實。但可以明確的是,兩家企業(yè)均在大力擴產(chǎn)OLED產(chǎn)品。

2021年年底,京東方斥資465億元建設的重慶第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線項目開始量產(chǎn),目前產(chǎn)量逐步爬坡。TCL也準備擴大t4柔性OLED產(chǎn)線產(chǎn)量,并在廣州建設t8第8.5代柔性可卷繞OLED顯示面板生產(chǎn)線。

2月12日,Wit?Display首席分析師林芝告訴時代周報記者,國內(nèi)OLED材料迭代、器件結構優(yōu)化方面比韓國慢,量產(chǎn)經(jīng)驗不足,但技術差距正進一步縮小。OLED柔性屏未來幾年仍是主流,面板廠商將重點發(fā)力柔性、卷曲、低功耗、彈性等OLED技術。?

拼搶IT、車載LCD

早在兩年前,行業(yè)頭部企業(yè)便開始搶先布局以IT面板、車載面板為代表的高附加值LCD產(chǎn)品。

2020年,IT液晶面板廠商中電熊貓傳出出售產(chǎn)線消息,京東方和TCL被視為最有可能接盤的兩家。最終京東方拿下中電熊貓兩條液晶面板產(chǎn)線,借此大舉進入IT面板市場。TCL則隨后選擇了自建中小尺寸液晶產(chǎn)線,以生產(chǎn)IT面板等產(chǎn)品。

2021年4月,TCL發(fā)布定增公告,擬募資不超過120億元,用于“第8.6代氧化物半導體新型顯示器件生產(chǎn)線項目”即t9產(chǎn)線建設,該項目計劃月加工2250mm×2600mm玻璃基板約18萬片。t9產(chǎn)線將生產(chǎn)銷售平板等中尺寸IT顯示器、車載顯示器、醫(yī)療專業(yè)顯示器等產(chǎn)品。

已慢京東方一步的TCL,需要t9產(chǎn)線盡快建成投產(chǎn)。2021年年底,t9主廠房封頂,至2022年1月底,該項目C標段也實現(xiàn)封頂。據(jù)媒體報道,韓國多家設備制造商獲得TCL華星光電訂單,相關LCD生產(chǎn)設備將用于t9產(chǎn)線。該產(chǎn)線預計在2023年第一季度實現(xiàn)量產(chǎn)。

總投資達150億元、用于生產(chǎn)IT面板等產(chǎn)品的TCL華星光電t5項目也在同步建設。今年1月底,t5項目剛剛完成模組廠房及綜合動力站封頂,擴產(chǎn)建設在今年春節(jié)期間也未停工。

據(jù)規(guī)劃,t5項目是對第6代半導體新型顯示器件擴產(chǎn),擴產(chǎn)后月產(chǎn)能將從5.3萬片提升至9.8萬片。t5產(chǎn)線生產(chǎn)以LTPS TFT-LCD為主的中小尺寸顯示器件,產(chǎn)品含車載、筆記本電腦、平板。

劉雨實告訴時代周報記者,面板產(chǎn)線建設周期在兩年以上,若考慮規(guī)劃到量產(chǎn)全流程則需更長時間,產(chǎn)能擴張需有預見性。京東方收購中電熊貓產(chǎn)線可實現(xiàn)立即擴充產(chǎn)能,與現(xiàn)有產(chǎn)品線快速互補,相比之下,TCL現(xiàn)有產(chǎn)線針對IT市場產(chǎn)能較少,規(guī)劃IT、車載類產(chǎn)能既有對市場需求的樂觀判斷,也有爭奪市場份額的考慮。

TCL進軍IT、車載類產(chǎn)品的決心頗強。上述TCL科技董秘辦相關負責人告訴時代周報記者,公司希望產(chǎn)品結構布局更充分,切入高附加值中尺寸領域是公司一個發(fā)展方向。中尺寸屏幕盈利能力超過目前其他產(chǎn)線,市場需求較健康。

備戰(zhàn)OLED

可顯示純黑色、厚度小、可卷曲的OLED被認為是LCD后的下一代顯示技術,常用于智能手機、平板等產(chǎn)品,在手機等產(chǎn)品上需求較大。

研究機構Omdia預計,國內(nèi)OLED面板市場占有率將從2021年的15%上升至2022年的27%。折疊屏手機的火熱也在增加柔性OLED面板需求。林芝認為,至2025年,折疊屏手機全球出貨量可能超6000萬部。

面對未來行業(yè)風口,近期多家面板廠商加速擴產(chǎn)OLED,彼此暗暗較勁。

在國內(nèi),京東方布局OLED產(chǎn)業(yè)較早。2021年1月,京東方擬募資200億元,募資一項用途是建設京東方重慶第6代AMOLED(柔性)生產(chǎn)線項目,以生產(chǎn)智能手機、平板電腦等。

上述京東方董秘辦工作人員向時代周報記者證實,該產(chǎn)線建設已完成,2021年年底剛量產(chǎn),目前產(chǎn)量還不大,正在爬坡。

TCL也蓄力擴產(chǎn)OLED。TCL華星第6代柔性LTPS-AMOLED顯示面板生產(chǎn)線即t4產(chǎn)線已完成第二、第三期產(chǎn)能建設,該產(chǎn)線將生產(chǎn)柔性折疊屏并探索屏下攝像技術。

據(jù)此前公告,TCL華星位于廣州的t8產(chǎn)線也擬論證生產(chǎn)第8.5代可卷繞印刷OLED/QLED顯示面板生產(chǎn)線,主要生產(chǎn)大尺寸印刷式可卷繞OLED TV、IT等產(chǎn)品。

TCL科技董秘辦工作人員向時代周報記者表示,t4產(chǎn)線后續(xù)需待工藝進步和市場需求提升,逐漸進入盈利狀態(tài),t8產(chǎn)線則已建成并在持續(xù)運作。

不僅在產(chǎn)能方面,在爭取優(yōu)質(zhì)客戶和技術競賽上,面板廠商也在較勁,各自路線有所不同。

“國內(nèi)OLED競爭格局將呈現(xiàn)一超多強局面,京東方在產(chǎn)能、技術、客戶、出貨量上均具備優(yōu)勢。其他廠商也具備較強的技術實力,通過差異化競爭、爭取特定客戶等方式可與之競爭?!眲⒂陮嵎Q。

京東方此前已進入蘋果iPhone產(chǎn)業(yè)鏈,近期或有準備調(diào)整產(chǎn)品、增強競爭力。有消息稱京東方準備調(diào)整B12工廠第三期產(chǎn)線,以為蘋果iPad等供貨。

在劉雨實看來,若如此調(diào)整,相關考慮應是OLED面板在中高端智能手機和智能穿戴市場滲透率高、成長空間有限,因而向中尺寸擴張。

還未進入蘋果供應鏈的其他廠商則虎視眈眈。有消息稱,近期TCL華星組建團隊評估t4產(chǎn)線,以準備向蘋果iPhone提供OLED面板。

各廠商也各自發(fā)力差異化技術,充分參與競爭。以TCL正等待量產(chǎn)的t8產(chǎn)線為例,TCL大尺寸OLED側重于印刷OLED,嘗試憑借印刷技術的低成本優(yōu)勢,趕超韓國廠商的蒸鍍工藝。

林芝表示,京東方在大尺寸QLED、印刷OLED、QD-OLED和WOLED都有樣品,未最終確定技術方向,惠科在研究OLED各種技術,處于研發(fā)階段。國內(nèi)廠商在中小尺寸OLED方面則主要研究折疊屏、雙側OLED等技術,并加快大規(guī)模量產(chǎn)。

隨著各廠商加快擴產(chǎn)和技術研發(fā),OLED市場競爭將進入白熱化。

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