大摩:予中國(guó)通信服務(wù)(00552)“與大市同步”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至4.3港元
大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng),予中國(guó)通信服務(wù)(00552)“與大市同步”評(píng)級(jí),由于收益放緩,目標(biāo)價(jià)由5港元降至4.3港元,并下調(diào)收入預(yù)測(cè),以反映電信營(yíng)運(yùn)商降低資本支出指引,以及非營(yíng)運(yùn)商在去年下半年的增長(zhǎng)速度下降。由于有效控制分包和員工的成本,該行略微上調(diào)毛利率預(yù)測(cè)。而去年的派息率較高,將2022年及以后的派息率預(yù)測(cè)提高到38%。此外,牛市情景目標(biāo)價(jià)由7.5港元降至6.5港元,但由于進(jìn)一步下跌空間有限,下調(diào)后的熊市情景目標(biāo)價(jià)為4.3港元。
標(biāo)簽: 中國(guó)通信服務(wù)
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