世界球精選!晨星最新發(fā)布:調高11家公司價值,學而思、新東方、拼多多沖上榜單
紅周刊 編輯部 | 李健
最近,晨星發(fā)布了三季度亞洲公允價值變動較大股票名單。這些個股涵蓋A股、港股和新加坡的上市公司。在晨星覆蓋的207家公司中,有11家的預計公允價值提升超10%,有26家預計公允價值下降超10%。
房地產(chǎn)和物業(yè)依然是公允價值調降的“重災區(qū)”,但晨星分析師指出,即便預估公允價值大幅降低,但因為股市低迷,股票價格仍然相對公允價值有一個大幅折價。
(相關資料圖)
教育培訓公司,例如學而思和新東方的預估公允價值被大幅提升,分析師看好這兩家公司轉型后的長期盈利能力。
房地產(chǎn)和物業(yè)成調降“重災區(qū)”
新加坡多只股票也被降級
晨星股票公允價值估計,是分析師給出的公司股價應該值多少的指標,分析師會根據(jù)公司未來能夠產(chǎn)生的現(xiàn)金流,做出公允價值的估算。定價高于公允價值的股票被視為昂貴,而低于其公允價值的股票則被視為便宜。
在晨星的名單中,多家房地產(chǎn)企業(yè)的預計公允價值被大幅調低。因為分析師認為,項目交付、土地補充等都在減少,公司的毛利率也在下降。不過,縱觀上榜的地產(chǎn)公司,盡管預計公允價值被大幅調低,但因為股價一直處于跌勢,因此仍大幅低于預估公允價值。
房地產(chǎn)行業(yè)的低迷也影響了物業(yè)企業(yè)的股價,分析師認為,房地產(chǎn)行業(yè)的全面復蘇仍待觀察,因此,晨星下調了多家物業(yè)企業(yè)的預計公允價值。例如,建業(yè)管理、雅生活智慧城市服務分別被下調22%和17%。不過,盡管公允價值下調,但分析師認為二級市場拋售過度,并認為上述股票被低估。
除中國股票外,新加坡多只股票也被降低預估公允價值。具體來說,Sea Ltd (SE)下調幅度最大,為44%,原因是分析師對其中期電子商務增長的前景不太樂觀。
由于通貨膨脹率居高不下,貨幣市場仍然動蕩,新加坡四只房地產(chǎn)投資信托(REIT)的評級也較低:豐樹物流信托(M44U)、星獅物流與商業(yè)信托(BUOU)、吉寶房地產(chǎn)投資信托(K71U)和吉寶數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)投資信托基金(AJBU)。
“我們認為,投資者還應該關注全球央行采取的不同貨幣政策,對貨幣市場產(chǎn)生的‘二階效應’,”晨星股票分析師Xavier Lee表示,“隨著越來越多的S-REITs在新加坡以外投資,我們認為,投資者需要了解他們正在承擔的外匯風險以及REIT經(jīng)理所采取的對沖措施。我們建議投資者投資于有外匯風險的房地產(chǎn)投資信托基金時,提高安全邊際?!?/p>
學而思調升幅度最大
新東方、拼多多也獲調高
在晨星的名單中,獲得預估公允價值提升最大的公司是學而思,調整后達到5.6美元。晨星股票分析師Cheng Wang表示,“在重新審視學而思的業(yè)務發(fā)展后,我們認為在沒有K-9學科類培訓的貢獻后,現(xiàn)在公司的知名度更高。”
在監(jiān)管以來,學而思將業(yè)務擴展到新的領域,Cheng Wang認為這些擴展收效不錯。他預測,學而思的強化學習業(yè)務將在2024年至2027年間每年增長15%~30%,到2027年貢獻約43%的收入。其同行新東方教育科技集團(EDU)的預估公允價值也被上調了47%,原因一樣是業(yè)務轉型向好。
拼多多在三季度業(yè)績高增后,此次也被晨星提高了公允價值。高級股票分析師Chelsey Tam看好公司吸引和留住用戶的能力,并認為能夠長期獲利。
她表示,“第二季度的盈利結果說明了其強大的執(zhí)行力以及在用戶基礎飽和、交叉銷售農產(chǎn)品到其他類別的情況下實現(xiàn)增長的能力”。在新老電商的激烈競爭和宏觀經(jīng)濟疲軟的背景下,其強大的成本控制將增強公司的競爭力。
(本文已刊發(fā)于12月3日《紅周刊》,文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣推薦。)
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