【明日主題前瞻】“東數(shù)西算”全面啟動(dòng),每年投資體量或達(dá)幾千億元,這家公司承接了大批量定制型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目

來源:英為財(cái)情

【今日導(dǎo)讀】

“東數(shù)西算”全面啟動(dòng),每年投資體量或?qū)⑦_(dá)到幾千億元,這家公司承接了大批量定制型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目

降首付第一槍打響!行業(yè)基本面持續(xù)駐底,市場“小陽春”或可期

“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng),這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域或變革整個(gè)數(shù)據(jù)中心生態(tài),華為是這家公司第一大客戶

該產(chǎn)品延續(xù)2021年火爆行情,廠商產(chǎn)能滿負(fù)荷運(yùn)行,交付周期已排到2025年

訂單已排到6月底,工廠24小時(shí)滿負(fù)荷生產(chǎn),這些公司已打入多家新能源車供應(yīng)鏈

【主題詳情】

“東數(shù)西算”全面啟動(dòng),這家公司承接了大批量定制型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目

國家發(fā)展改革委等部門正式發(fā)布消息,同意京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等4地啟動(dòng)建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)。這也標(biāo)志著“東數(shù)西算”工程,將進(jìn)入到大規(guī)劃建設(shè)階段。有權(quán)威機(jī)構(gòu)和專家估算,“東數(shù)西算”工程每年投資體量會(huì)達(dá)到幾千億元,對相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)作用會(huì)達(dá)到1:8。

根據(jù)國家發(fā)改委高技術(shù)司數(shù)據(jù),我國目前已建成數(shù)據(jù)中心規(guī)模500萬架,對應(yīng)算力高達(dá)130EFlops。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,算力需求預(yù)計(jì)仍將以20%+速度持續(xù)增長,需求仍然迫切。然而,我國數(shù)據(jù)中心目前存在區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)、資源稟賦與需求不匹配的現(xiàn)象,具體表現(xiàn)為東部地區(qū)需求集中但土地、能源等資源有限,西部地區(qū)可再生資源豐富但需求不足,算力利用效率亟待提高。在此背景下,國家統(tǒng)籌規(guī)劃,推出“東數(shù)西算”工程,即把對時(shí)延要求不高的數(shù)據(jù)向西部數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)移,而對網(wǎng)絡(luò)時(shí)延要求較高的數(shù)據(jù)仍在東部樞紐計(jì)算,推動(dòng)數(shù)據(jù)中心合理布局、東西部負(fù)載均衡、優(yōu)化供需格局,引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心朝著集約化、規(guī)模化、綠色化方向發(fā)展。中信證券分析指出,作為新基建代表,數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、覆蓋范圍廣、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng),有望充分受益“東數(shù)西算”工程推進(jìn)。

A股上市公司中,數(shù)據(jù)港自2018年起陸續(xù)承接了大批量的定制型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營需求訂單,累計(jì)已建成及已運(yùn)營數(shù)據(jù)中心31個(gè)。奧飛數(shù)據(jù)擁有較為完善的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施,服務(wù)種類齊全,涵蓋IDC服務(wù)以及網(wǎng)絡(luò)接入、數(shù)據(jù)同步、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡(luò)入侵檢測、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)、智能DNS、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和備份等增值服務(wù)。銅牛信息擁有自建數(shù)據(jù)中心與自主搭建的云計(jì)算平臺(tái)資源,資源布局于京津兩地,可以一站式解決客戶IDC需求、云服務(wù)需求及異地災(zāi)備需求等綜合性互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)需求。

降首付第一槍打響!行業(yè)基本面持續(xù)筑底,市場小陽春或可期

山東菏澤多家大行已下調(diào)住房按揭貸款首付比例。各家銀行對名下有無住房、有無住房貸款記錄、是否已結(jié)清貸款的首付比例進(jìn)行分級執(zhí)行,可執(zhí)行的首付比例普遍在20%-40%間。

房地產(chǎn)融資的市場預(yù)期正在穩(wěn)步改善。初步統(tǒng)計(jì)顯示,2022年1月房地產(chǎn)貸款新增約6000億元,較去年四季度月均水平多增約3000億元。其中,房地產(chǎn)開發(fā)貸款多增約2000億元,個(gè)人住房貸款多增約1000億元。除了間接融資,房地產(chǎn)企業(yè)的直接融資也獲得了改善,多家房企已經(jīng)或準(zhǔn)備在銀行間市場發(fā)行中期票據(jù)。與此同時(shí),部分房企的風(fēng)險(xiǎn)化解工作正在有序推進(jìn)。專家指出,進(jìn)入2022年后,房地產(chǎn)市場寬松信號不斷釋放。此次菏澤政策可以認(rèn)為是打響了住房按揭貸款降首付第一槍,對于提振市場交易有積極作用,值得行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注。隨著各地寬松政策不斷顯現(xiàn),3月市場“小陽春”可期。萬聯(lián)證券認(rèn)為,在“穩(wěn)增長”的宏觀背景下,當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)基本面持續(xù)筑底,邊際改善政策持續(xù),預(yù)計(jì)后續(xù)仍有較多利好政策值得期待,看好房地產(chǎn)板塊的市場表現(xiàn)。

A股上市公司中,魯商發(fā)展在健康地產(chǎn)板塊,累計(jì)開發(fā)生態(tài)健康項(xiàng)目40余個(gè),省內(nèi)以濟(jì)南、青島為核心,重點(diǎn)布局臨沂、泰安、煙臺(tái)、濟(jì)寧、菏澤、濰坊、淄博等城市。泰禾集團(tuán)在房地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營方面首創(chuàng)并堅(jiān)持“文化筑居中國” 的品牌理念,公司逐漸建立起以院子系為代表的新中式院落精品住宅特色產(chǎn)品體系,形成業(yè)內(nèi)公認(rèn)的中式院落文化中高端住宅產(chǎn)品標(biāo)桿。榮安地產(chǎn)土地儲(chǔ)備主要集中在長三角城市的核心位置,如寧波、杭州、嘉興、溫州、臺(tái)州等。

這一“東數(shù)西算”細(xì)分領(lǐng)域或變革整個(gè)數(shù)據(jù)中心生態(tài),華為是這家公司第一大客戶

據(jù)國家發(fā)改委,全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì),“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。此前,我國首批數(shù)據(jù)中心液冷系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布,將于2022年4月1日起正式實(shí)施,騰訊、華為等參與起草。有效填補(bǔ)了當(dāng)前國內(nèi)外數(shù)據(jù)中心液冷行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的空白。

數(shù)據(jù)中心最主要的部分為服務(wù)器、散熱系統(tǒng)、通信設(shè)備以及照明系統(tǒng),其中散熱系統(tǒng)耗能占數(shù)據(jù)中心總能耗約40%。高密度計(jì)算正促使數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)興起。浸沒式液體冷卻的優(yōu)勢顯著,相對于傳統(tǒng)風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心能耗降低90%-95%,所占的空間體積可減小至風(fēng)冷系統(tǒng)的1/3,換熱能力強(qiáng),能夠滿足超高熱流密度器件的散熱需求。市場分析認(rèn)為,液冷不僅是制冷方式的改變,更可能變革整個(gè)數(shù)據(jù)中心生態(tài)。尤其在“新基建”的助推之下,液冷技術(shù)商用或?qū)?shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。據(jù)賽迪顧問預(yù)測,到2025年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場整體規(guī)模保守估計(jì)為1283.2億元,樂觀估計(jì)為1330.3億元。浸沒式液冷數(shù)據(jù)中心憑借其優(yōu)良的制冷效果,市場份額滲透率不斷提高,到2025年預(yù)計(jì)可達(dá)40%以上。

A股上市公司中,巨化股份成功開發(fā)出了高性能大數(shù)據(jù)中心設(shè)備專用的巨芯冷卻液,填補(bǔ)了國內(nèi)高性能大數(shù)據(jù)中心專用冷卻液的空白,主要性能指標(biāo)與國外壟斷產(chǎn)品相當(dāng)。英維克表示,液冷技術(shù)在加速滲透,不僅在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域,在儲(chǔ)能、高密度算力等多個(gè)下游行業(yè)領(lǐng)域均是如此,公司已推出液冷全鏈條解決方案。申菱環(huán)境表示,服務(wù)華為業(yè)務(wù)領(lǐng)域在溫控散熱,包括各類精密空調(diào),包括蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)和液冷系統(tǒng)等,華為多年來是公司第一大客戶。

該產(chǎn)品延續(xù)2021年火爆行情,交付周期已排到2025年

2022年中國造船業(yè)延續(xù)2021年的火爆行情,再次強(qiáng)勢開局,今年中國船舶集團(tuán)旗下的三大船企,江南造船、滬東中華、外高橋造船,一月新船訂單金額和完工量雙雙打破單月紀(jì)錄,實(shí)現(xiàn)“開門紅”。有造船廠表示產(chǎn)能處于滿負(fù)荷運(yùn)行的狀態(tài),手持訂單金額同比2020年時(shí)翻了一倍,交船周期已經(jīng)排到了2025年。

受疫情影響,航運(yùn)市場出現(xiàn)集裝箱船一船難求的現(xiàn)象,各大船東紛紛啟動(dòng)造船計(jì)劃。自2020年開始,大型集裝箱船市場迎來了新的造船高潮。2021 年前三季度,中國新船訂單量達(dá)到5415.6 萬載重噸,同增 223%,而手持訂單量也達(dá)到9243.9萬載重噸,同比增長32.3%,中國船舶產(chǎn)業(yè)占世界份額近50%。安信證券表示,根據(jù)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測,2022年全球新船訂造需求不會(huì)大幅萎縮,成交量將在9000萬載重噸左右。2022年,預(yù)計(jì)我國造船完工量將超過4000萬載重噸。受2021年新船價(jià)格上漲影響,預(yù)計(jì)2022年船企手持訂單總體船價(jià)將比2021年有所提升,不考慮匯率及鋼鐵價(jià)格變動(dòng)的情況下,預(yù)計(jì)船企2022年利潤率水平將比2021年有所提升。

A股上市公司中,南鋼股份為全球最大的單體中厚板生產(chǎn)基地之一,主要合作船廠包括外高橋船廠、招商局重工、江南船廠、滬東船廠等。華菱鋼鐵是世界前三大造船企業(yè)中船集團(tuán)、韓國現(xiàn)代和三星造船的主力供應(yīng)商。蘇美達(dá)船舶制造業(yè)務(wù)技術(shù)優(yōu)勢集中在下屬新大洋造船,是揚(yáng)州市首家獲得全國一級I類鋼質(zhì)船舶生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)的造船企業(yè)。

訂單已排到6月底,工廠24小時(shí)滿負(fù)荷生產(chǎn),這些公司已打入多家新能源車供應(yīng)鏈

在經(jīng)歷連續(xù)三年下滑后,2021年中國汽車市場終于恢復(fù)正增長,其中新能源汽車銷量更是大幅增長。汽車行業(yè)的回暖,也給相關(guān)零部件企業(yè)帶來了大量訂單,有的企業(yè)訂單甚至已經(jīng)排到了今年6月底。

有工廠負(fù)責(zé)人表示,隨著國內(nèi)汽車行業(yè)的回暖,他們企業(yè)的訂單也出現(xiàn)了快速增長,為了及時(shí)交付訂單,目前他們工廠實(shí)行24小時(shí)三班倒。民生證券分析指出,2011年SUV滲透率超越10%,開啟了行業(yè)10年左右的朱格拉周期。2021年電動(dòng)車滲透率超過10%,汽車作為重要的智能硬件,電子電氣架構(gòu)正在由分布式到域集中轉(zhuǎn)變。十年輪回,智能電動(dòng)車滲透率快速提升并正在開啟行業(yè)新一輪朱格拉周期。電動(dòng)化的前半場造就了寧德時(shí)代等一批全球龍頭公司,智能化的后半場,有望在未來10年造就新一批全球汽車零部件龍頭企業(yè),汽車零部件板塊為未來10年產(chǎn)能周期主要的投資方向。

A股上市公司中,旭升股份是國內(nèi)較早重點(diǎn)針對新能源汽車研制精密鋁合金零部件的企業(yè)之一,客戶包括特斯拉外、北極星(Polaris)、全球汽車傳動(dòng)系統(tǒng)巨頭采埃孚等。瑞鵠模具已累計(jì)為全球100余款車型開發(fā)出車身材料成形裝備和30余條車身焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線,客戶包括蔚來、理想、小鵬等,以及北美某全球知名新能源品牌等。泉峰汽車傳動(dòng)產(chǎn)品除間供長城、上汽、一汽、長安外,還獲得了比亞迪、長城、長安等車企的直供訂單。

標(biāo)簽: 數(shù)據(jù)中心

推薦

熱點(diǎn)更多》

關(guān)閉

快訊更多》

財(cái)富